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野马财经|能否后来居上？，国产存储芯片再添新战将？普冉股份对标兆易创新( 二 )


净利润方面 ， 普冉股份2017年-2019年以及2020年1-3月分别实现371.79万元、1337.37万元、3232.08万元和1307.31万元 ， 三年复合增长率达194.84% 。 公司持续的研发投入保证了公司收入及利润的快速增长 。
值得注意的是 ， 普冉股份近年来毛利率出现了较明显的波动 。 报告期内 ， 公司综合毛利率分别为32.39%、24.79%、27.46%和23.18% ， 且明显低于同样致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发的兆易创新（603986.SH） 。
兆易创新2019年年报数据显示 ， 公司全年实现营业收入32.03亿元 ， 净利润6.07亿元 。 其中2019年存储芯片营收达25.56亿元 ， 毛利率为38.9% 。 除此之外 ， 上市4年的兆易创新 ， 股价也连连翻倍 ， 目前达到了每股市价205.8元 ， 市值已近千亿规模 ， 高达969亿元 。
针对毛利率低的问题 ， 普冉股份再招股书中称 ， 公司成立时间较短 ， 作为市场的新进入者 ， 在保证产品性能的基础上 ， 采用高性价比策略以获取市场份额 ， 导致公司产品毛利率较低 。
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募资扩产能 ， 提高市场占有率
市场份额方面 ， 目前 ， 全球存储芯片市场占有率排名靠前的有华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯、美光 。 根据CINNOResearch资料显示 ， 2019年第三季度全球NORFlash市场份额中 ， 华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯和美光分别占比26%、23%、18%、15%和7% ， 合计占比约90% ， 是行业内最主要的供应商 。
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虽然普冉股份相较于上述五大厂商的NORFlash业务规模尚有一定差距 ， 但凭借中小容量领域的NORFlash产品低功耗、高性价比等优势 ， 过去几年在NORFlash业务方面实现了销售收入的稳定增长 。
近年来普冉股份出货量在国内EEPROM厂商中处于头部地位 ， 随着时间的推移 ， 普冉股份的市场份额正逐步扩大 。
此次募资中 ， 普冉股份拟公开发行不超过905.7180万股 ， 用于闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目 。 用以完善和提升公司现有产品平台 ， 进一步推进产品迭代和技术创新 ， 扩张公司主营业务规模 ， 进而全面提升企业核心竞争力和市场占有率 。
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随着5G、物联网、智能设备等市场需求强劲 ， 预计2020年NOR、NAND和DRAM将会迎来不同幅度的需求增长以及价格上浮 。 在市场需求推动和自身力量积蓄下 ， 普冉股份的产品与市场份额也有望迎来新拐点 。
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