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调研|一周机构去哪儿？易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

上周（8.17～8.21） ， A股延续震荡态势 ， 上证指数和深证成指表现出现分化 ， 前者上涨0.61% ， 后者微跌0.08% 。 iFinD统计数据显示 ， 当周两市有79家上市公司披露调研报告 。 从行业分布来看 ， 被调研公司集中在医药生物、化工、电子等行业 。
三大行业成机构调研重点
按行业分类看 ， 上周被调研公司中 ， 医药生物、化工、电子三大行业被调研的公司数量并列首位 ， 均有9家 ， 另外 ， 机械设备、计算机、电气设备等行业被调研的企业数量也较多 。
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近日 ， 第三次国家药品集采中标结果披露 ， 本次集采共涉及56个品种 ， 中标55个 ， 最终123家企业的191个中标 。 此次集采中标企业中 ， 国内仿制药企业占据大多数 ， 其中齐鲁制药和石药欧意中标品种达到8个 ， 位居第一 。 从降幅来看 ， 80%以上的品种降幅超过50% ， 降幅最大的是齐鲁制药奥氮平口崩片 ， 降幅高达96.82% ， 超过上次最大降幅93% 。 西南证券(600369,股吧)指出 ， 整体来看 ， 带量采购加速进口取代 ， 国内优秀的仿制药企业有望通过成本优势快速抢占原研市场 。 同时 ， 集采倒逼相关企业加大创新投入力度 ， 持续看好创新药械及相关产业链 。 此外 ， 集采后时代 ， 相关企业越发重视院外市场 ， 看好药店端的渠道价值 。
化工行业方面 ， 近期 ， 据各级政府网站 ， 超过20多个省、市、自治区出台塑料污染治理实施方案 。 提出在“十四五”期间逐步限制、禁止使用不可降解塑料袋、不可降解餐盒等 ， 而在“餐饮浪费可耻 ， 节约粮食光荣”新风尚的引领下 ， 剩餐打包有望进一步促进餐盒需求增长 。 此外 ， 9月1日将实施的《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》 ， 亦将规范一次性塑料制品的使用 ， 为可降解塑料制品的应用铺路 。 华泰证券(601688,股吧)化工团队认为 ， 政策推动行业需求有望迎来快速成长期 ， 国内企业纷纷入局 ， 目前国内PLA领域龙头企业包括浙江海正科技等 ， PBAT龙头主要为金发科技(600143,股吧)、蓝山屯河等 。 而包括万华化学(600309,股吧)、恒力石化(600346,股吧)、华峰新材、彤程新材(603650,股吧)、金丹科技、瑞丰高材(300243,股吧)等上市企业亦在此领域有产能新建计划 。 考虑到未来国内企业快速扩产 ， 规模化及技术进步带来的成本下降 ， 可降解塑料制品价格劣势有望逐步减弱 。
电子行业方面 ， 近期电视面板涨价超预期 ， 受益终端厂商备货和需求回暖 。 民生证券电子团队认为 ， 疫情冲击逐渐淡去叠加三季度旺季来临 ， 北美、欧洲电视需求恢复 ， 国内外电视厂积极备货 ， 同时韩厂退出LCD市场 ， 供需格局持续改善 ， 面板价格进入新一轮上行周期 。 此外 ， 供需格局拐点显现 ， 大陆厂商市占率持续提升 。 三星、LG等日韩厂商将逐步淡出LCD市场 ， 退出产能将占全球总产能约24% 。 大陆有望承接日韩企业退出的产能空间 ， 行业集中度将提升 。 长期看 ， 大陆几乎不新增新产线 ， 明年赛事、TV尺寸提升将成为需求的重要来源 。
这些上市公司最受关注
iFinD数据显示 ， 个股方面 ， 歌尔股份(002241,股吧)累计接待机构达311家 ， 位居首位；一心堂(002727,股吧)、德赛西威(002920,股吧)分别累计接待307家、256家机构 ， 分列第二、第三位 。
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在歌尔股份调研会上 ， 相关负责人透露公司海外工厂的最新情况 ， 其中 ， 越南工厂目前非常有序 ， 公司的行政、安全等问题做得非常好 ， 生产效率与国内没有明显不同 。
对于市场关注的TWS蓝牙耳机业务方面 ， 前述负责人预计产业保持高速成长 ， 可预见的更新换代拉动公司保持高速成长 。 此外 ， 业务整合上 ， TWS、手表、手环等产品垂直整合不单纯是公司布局的方向 ， 也是客户认可和看重的方向 。 TWS的垂直整合做了深度布局 ， 包括金属件、转轴、driver 。


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