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股债|股债搭配“固收+”策略受捧 鑫元安鑫回报8月24日发行

今年来在低利率市场环境下 ， 传统理财产品收益走低 ， 投资者积极寻找资金去处 ， 兼顾股债的“固收+”产品逐渐受捧 。 Wind数据显示 ， 截至7月24日 ， “固收+”策略代表产品偏债混合型基金今年以来发行份额达1352亿 ， 是去年同期发行份额的10倍 。 业内人士表示 ，“固收+”策略产品以固收打底、权益增强 ， 寻找收益与风险的平衡 ， 长期表现不俗 。 在市场波动加剧的背景下 ， 下半年投资者可以重点关注“固收+”策略产品 。 据悉 ， 即将于8月24日发行的鑫元安鑫回报混合基金（基金代码：009395）正是一款“固收+”策略产品 ， 值得投资者关注 。
从历史表现来看 ， 在跌宕起伏的市场中 ， “固收+”策略能够有效平衡波动和收益 。 Wind数据显示 ， 截至2020年6月30日 ， 偏债混合型基金自2014年以来的收益率为76.50% ， 波动率仅5.30% ， 其收益率与波动率之比为14.43% ， 高于偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金 ， 在长跑中显示出了较好的韧性 。
即将发行的鑫元安鑫回报就是一只典型的“固收+”策略产品 ， 产品固定收益类资产配置比例不低于70% ， 以严格控制风险和保持资产流动性；权益资产配置比例不高于30% ， 可灵活获取股市上涨带来的机会 ， 从而增强收益 ， 而且科创板 ， 创业板新股上市数量增加 ， 鑫元安鑫回报也会相机参与 ， 分享制度红利 。 股债兼顾的特点 ， 使鑫元安鑫回报在股票、固定收益资产和现金等大类资产中灵活挖掘潜在投资机会 ， 从而发挥“擅守能攻”的优势 ， 实现基金资产的长期稳健增值 。
值得一提的是 ， 新产品拟任基金经理王美芹 ， 是一名拥有十六年金融行业从业经验的投资老将 。 她善于前瞻研判宏观经济大势 ， 把握市场核心矛盾 ， 同时在投资中坚守绝对收益理念 。 Wind数据显示 ， 截至2020年7月27日 ， 她管理的鑫元鸿利过去3年取得了14.50%的回报 。
展望后市 ， 王美芹表示 ， 债券市场方面 ， 资金面的紧张预期、金融数据向好、财政政策发力 ， 债市调整加剧 ， 后续在海外疫情难见好转、国内实体经济的赚钱效应并未改善的情况下 ， 超跌的债市为下半年的表现跌出了空间 。 股市方面 ， 上半年A股交出了亮眼的成绩单 ， 这与货币的总体宽松、疫情防控得力、经济重启有序息息相关 。 从指数方面看 ， 创业板指数其实已经走出了大半年的慢牛行情 ， 虽然短期市场存在风格转换的可能 ， 但科技和医药依然会是下半年的两条主线 ， 展望下半年 ， 全面普涨行情可能性不大 ， 下半年的结构性行情会分化 ， Alpha效应强于Beta 。
 
（责任编辑：董云龙 ）


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