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小牛|小牛电动Q2财报：国外不乐观，国内狂下沉( 二 )


此外 ， 毛利率更低的Gova系列新品销量的明显增加 ， 也对整体毛利率起到了摊薄作用 。
还有成本和费用 。 成本方面 ， 从财报可以看出主要来自于销量增加带来的成本增加 ， 所以同营收一起上涨 ， 这没有问题 。 费用方面 ， 排除运营外因素 ， 新品设计费是引起费用上涨的主要原因 。
总体来看 ， 小牛电动成本和费用没有不当增加 ， 但是毛利率的小幅下降 ， 证明其盈利能力还没有恢复 ， 其中有疫情这样的被动原因 ， 也有低毛利率新品发布这样的主动原因 。
下沉有风险
相比以往 ， 外界在小牛Q2财报里看到的最大不同 ， 应该还是小牛电动对Gova系列新品销售好所表现出来的兴奋感 。 因为 ， 低价的Gova系列 ， 成了小牛电动Q2增长的重要动力之一 。
去年Gova系列首次发布时 ， 由于定位于非智能化产品 ， 外界就猜测小牛电动会把产品价格越做越低 。 现在 ， 低于2000块的G0的出现已经完全证明了这一点 。 很显然 ， 面对国外市场的不确定性 ， 小牛电动把宝押在了国内的中低端市场 ， 意图通过价格和品牌下沉 ， 找到新的增长点 。
目前来看 ， 小牛电动的初步下沉是成功的 ， 而且G0和G2的热销 ， 必然也会进一步刺激小牛电动通过降价方式来获取新用户 ， 进一步扩大“牛油”群体规模 ， Gova系列的销量占比很可能会进一步提高 。
尽管高端是小牛电动的基因 ， 但小牛电动对Gova系列的投入和重视 ， 某种程度上已经证明 ， 现在的小牛电动 ， 在高端定位和下沉之间 ， 选择了后者 。 这其实也是小牛电动对自身高端定位的一种暂时否定 ， 毕竟现实情况是 ， 国内中低端产品消费者更多 ， 受关注度也更大 。
下沉之后 ， 小牛电动未来必然逃不过一些关键抉择 。 如果Gova系列销量占比持续提升 ， 小牛电动是否要调整自己的战略 ， 把更多注意力放到中低端市场 ， 那么高端的品牌定位或许就很难维持了 ， 如果Gova系列很快做到了天花板 ， 小牛电动该如何权衡这块业务的利弊 ， 是放弃还是硬着头皮去做？
不管怎样 ， 对小牛电动而言 ， 下沉还是一件比较陌生的事 ， 未来的风险也比当前所看到的要多得多 。
文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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