公司|会通新材过会：今年科创板过会第97家 中信证券过12.5单
中国经济网北京8月24日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第63次审议会议于8月21日上午召开 ， 审议结果显示 ， 同意会通新材料股份有限公司（以下简称“会通新材”）发行上市首发 。 这是2020年第97家过会的科创板企业 。
会通新材此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） ， 保荐代表人为王家骥、刘纯钦 。 这是中信证券年内保荐成功的第12.5单科创板项目 。 2020年4月30日 ， 中信证券保荐的康希诺生物股份公司和北京慧辰资道资讯股份有限公司首发获通过；5月14日 ， 中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司首发获通过；5月27日 ， 由中信证券和中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司首发获通过；6月2日 ， 中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司首发获通过；6月3日 ， 中信证券保荐的北京键凯科技股份有限公司首发获通过；6月5日 ， 中信证券保荐的上海凯赛生物技术股份有限公司首发获通过；6月10日 ， 中信证券保荐的成都苑东生物制药股份有限公司首发获通过；6月16日 ， 中信证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司首发获通过；6月22日 ， 中信证券保荐的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首发获通过；7月6日 ， 中信证券保荐的天能电池集团股份有限公司首发获通过；7月17日 ， 中信证券保荐的芯海科技（深圳）股份有限公司首发获通过 。
会通新材主要从事改性塑料的研发、生产和销售 ， 致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案 ， 是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一 。 公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台 ， 产品种类丰富 ， 高分子高性能化和功能化产品品种300余项 。 公司产品广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业 。
会通新材控股股东、实际控制人为何倩嫦 ， 其直接持有公司1.41亿股股份 ， 占会通新材本次发行前总股本的34.01% 。 何倩嫦 ， 中国国籍 ， 持有中国香港特别行政区永久性居民身份证 。
会通新材拟在上交所科创板公开发行股份不超过1.38亿股（含1.38亿股 ， 且不低于本次发行后公司总股本的25% ， 以中国证监会同意注册后的数量为准）（本次发行原股东不公开发售股份） 。 会通新材拟募集资金17亿元 。 其中 ， 11.05亿元用于年产30万吨高性能复合材料项目；8500万元用于会通新材料股份有限公司研发中心建设项目；5.1亿元用于补充流动资金 。
审核意见
无
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表结合与美的集团关联交易有关产品的毛利率变化等情况 ， 说明关联交易的公允性、合理性以及保障公司生产经营独立性的措施 。 请保荐代表人发表明确意见 。
2.发行人分步收购广东圆融股权 ， 前后两次采用收益法进行估值 ， 时间间隔较短 ， 但其估值主要假设参数发生了较大变化 ， 请发行人代表说明具体原因 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 推荐阅读
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