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网易科技|快递行业价格战白热化，极兔快递等新势力遭"封杀"( 二 )


值得注意的是 ， 中通首次披露市占率破20% ， 重申将获取市场份额作为战略重中之重并调整2020年全年预期 。 中通快递调高了全年业务量指标为162亿件至170亿件 ， 增长33.7%-40.3%；公司调低调整后净利润为48.0亿元至52.0亿元 。
中通和百世是目前国内头部快递公司中 ， 仅有的两家在美上市公司 。 今年 ， 中通和百世先后被传出将回港二次上市 。
华兴证券首席经济学家庞溟对新京报贝壳财经采访人员表示 ， 包括上述公司在内的中概股考虑回归港股市场或A股市场 ， 这既是应对单一上市地监管规则发生重大变化风险的预防性举措 ， 也反映了上市企业长期的、战略性的考量 。
但快递专家赵小敏认为 ， 中通目前正在加速国际化 ， 无论是从股价、业绩 ， 还是公司治理、融资手段 ， 甚至品牌国际化 ， 巩固现有的美股上市地位对中通而言更加有利 。
价格战推进并购潮上演 ， 新势力遭“封杀”
整体来看 ， 2020年上半年经历了疫情的迅速打击和后期的缓步回血 ， 呈现出“先降再升”的发展状态 。 目前 ， A股上市头部快递公司的业务营收已恢复至正常水平 ， 部分公司7月营收与业务量维持同比增长 。
顺丰7月物流业务营业收入113.67亿元 ， 同比增长36.25%；圆通7月快递产品收入22.98亿元 ， 同比增长6.06%；韵达7月快递服务业务收入25.50亿元 ， 同比下降7.88%；申通7月快递服务业务收入16.67亿元 ， 同比下降6.31% 。
针对下降原因 ， 快递公司的回应基本为单票的资源成本和收入的进一步下降 。 事实上 ， 快递行业延宕多年的价格战从未停止 ， 目前快递单票收入接近2元 ， 剔除跨境业务收入后 ， 部分单票收入接近1元 。
从A股上市快递公司披露的7月经营简报来看 ， 快递单票收入依旧在不断下降 。 韵达快递服务单票收入2.01元 ， 同比下降36.19%；圆通快递产品单票收入2.16元 ， 同比下降23.10%；申通快递服务单票收入2.12元 ， 同比下降24.29% 。 顺丰7月单票收入较高为17.87元 ， 但与去年同期的22.61元相比 ， 仍然下降了20.96% 。
赵小敏表示 ， 单票收入低除了资本开支外 ， 一个非常重要的原因就是价格战 ， “因为部分企业还是希望用价格战来撬动自身业务的增长 ， 不乐意或者说没有更大的主动性来扩展自己的边界、加大投资的力度 ， 所以从价格战角度来讲 ， 我们预期至少还要维持一年左右的时间 。 ”
他表示 ， 随着价格战的推进 ， 将来会产生更多上下游企业的合作 ， 包括并购、融合 ， “抱大腿”站队的情况也会出现 ， “下半年产业资本会加速在上下游进行并购和重组 ， 挤泡沫和抄底的行动也将出现” 。
事实上 ， 巨头近期动作不断 ， 8月 ， 两家头部互联网公司阿里、京东分别出手收购物流企业 。 阿里全资收购心怡科技 ， 由菜鸟接管 。 据企查查信息显示 ， 心怡科技的股东方目前已更换为阿里巴巴和菜鸟网络 ， 董事长为菜鸟网络CTO王文彬 。
此外 ， 京东发布公告称 ， 京东物流与跨越速运集团在今年8月订立最终协议 ， 京东旗下的京东物流将全面收购跨越速运 ， 总对价为30亿元人民币 ， 该交易预计在今年第三季度完成 。 目前 ， 京东物流CEO王振辉任跨越速运集团董事长 ， 跨越速运创始人胡海建任总经理、董事 。
商流物流企业正在加速融合 。 安信证券研报显示 ， 阿里物流平台菜鸟网络正在由“ 轻”变 “重”， 从一 家 “科技物流”公司开始向“物流科技 ”转变， 相比之下 ， 京东平台加 速下沉 (众邮快递) 以及物流加速开放， 此外 ， 拼多多提出开发“新物流”技术平台 ， 与国美展开合作 。对于电商平台而言 ， 国内电商快递企业已然具备战略投资价值 ，而对于快递企业 ， 聚焦主业 ， 提升精细化管理能力 ， 成为巨头电商平台生态体系内重要合作伙伴已是一种主流选择 。
中国物流学会特约研究员杨达卿表示 ， 未来快递市场头部企业或存在“保龄球效应” ， 各自独立而均势竞争 ， 存在隐形的消耗战 ， 彼此利润率都不高 ， 如遇到新势力或强力碰撞也可能失守洗牌 。


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