中国证券报·中证网|蚂蚁递交招股文件:A+H发行新股不低于发行后总股本的10%

中证网讯(采访人员 陈莹莹 欧阳剑环)8月25日晚间 , 蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿) , 并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof) , 迈出A+H上市关键一步 。
招股文件显示 , 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% , 发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前) , 意味着将发行不低于30亿股新股 。
本次A股发行可引入绿鞋机制 , 超额配售权最高不超过15% 。 蚂蚁集团此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展 。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 , 但市场普遍相信 , 蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 , 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
【中国证券报·中证网|蚂蚁递交招股文件:A+H发行新股不低于发行后总股本的10%】 招股文件显示 , 蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元 , 净利润为180.7亿元;今年1-6月 , 蚂蚁营收725亿元 , 其中数字金融科技服务收入占比超六成 。


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