中国新闻网|农夫山泉拟于9月在港上市 集资净额最高逾81亿港元

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中新社香港8月25日电 (采访人员 韩星童)农夫山泉股份有限公司(农夫山泉)25日在香港交易所(港交所)官网公布招股书 , 宣布25日至28日在香港招股 , 预计将于9月8日在港交所主板上市 , 股份代码为9633 。
据悉 , 农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业 。 根据弗若斯特沙利文报告 , 2012年至2019年间 , 农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占有率第一的地位 。 以2019年零售额计 , 农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位 。
农夫山泉25日在港交所官网公布招股书 , 农夫山泉此次全球发售逾3.88亿股 , 其中约2717.64万股在港公开发售 , 国际发售3.61亿股 , 另有15%超额配股权 。 招股价区间为19.5港元至21.5港元 , 每手200股 , 入场费4343.34港元 。 联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司和摩根士丹利 。
是次集资所得 , 其中25%将用于品牌建设工作;25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等 , 以提升销售能力;20%将用于新增产能所需的资本开支;10%将用于加强业务营运基础能力建设;10%将用于偿还银行贷款;10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途 。【中国新闻网|农夫山泉拟于9月在港上市 集资净额最高逾81亿港元】招股书显示 , 2017至2018年及2018至2019年 , 农夫山泉的收益较上年分别增长17.1%及17.3% 。
此外 , 据承销团之一摩根士丹利报告指出 , 农夫山泉估值达280亿美元至332亿美元 , 相当于明年预测市盈率的32倍至38倍 , 明年预测平均企业价值倍数19倍至23倍 。 (完)


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