股权|快看｜收购大智慧股权遇阻？上交所五问哈高科股份|意见函|资产|预案|哈高科|大智慧|

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图片来源：视觉中国

采访人员 | 马晓甜
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【股权|快看｜收购大智慧股权遇阻？上交所五问哈高科】披露收购大智慧15%股权的预案不足两周，哈高科于今日收到了上交所上市公司监管一部出具的《审核意见函》。（收购预案内容详见《新湖系再现资产腾挪，哈高科要花27亿拿下大智慧15%股份》）

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《审核意见函》显示，上交所向哈高科提出了5项问题，其中，关于交易背景和目的，上交所要求哈高科补充披露公司与标的公司之间是否存在业务往来以及如何发挥业务协同性、说明公司向关联方收购标的公司少数股权的必要性和合理性、分析说明标的资产与公司是否属于联系紧密的上下游,是否具有显著的协同效应等。
关于交易定价，预案显示,此次交易价格拟定为 26.74 亿元，标的股份对应的每股转让价格不低于本次《股份转让协议》签署日大智慧大宗交易价格范围的下限(即 8.97 元/股) 。 2017 年 6 月,新湖集团协议收购大智慧 4 亿股股份,交易定价 4.3 元/股。上交所要求哈高科说明此次交易定价的具体过程,以及定价的合理性和公允性;(交易对方新湖集团的财务和资信状况,是否存在资产冻结、大比例质押等情形,是否存在大额债务未能清偿的情形,本次交易采取纯现金交易的主要考虑,相关安排是否有利于保护上市公司和中小股东利益。
此外，对于标的公司大智慧业绩逐年大幅下滑的原因、核心竞争力、诉讼对本次交易的影响、15%股份质押的解除等，以及公司转让价款的资金来源、自筹资金的具体安排、后续还款安排、对上市公司的财务影响、后续是否有权进行董事委派、委派数量以及拟担任的职务等，上交所也要求哈高科进行补充披露。