第一财经|蚂蚁集团“A+H”上市要来了!阿里巴巴港股市值突破6万亿港元丨热公司

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8月26日 , 阿里巴巴港股高开近4% , 报279.80港元 , 股价创历史新高 , 市值突破6万亿港元 。 截至发稿 , 阿里巴巴港股涨3.12% , 总市值60108亿港元 。
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同时 , 蚂蚁金服概念早盘活跃 , 截至发稿 , 君正集团涨停 , 易联众涨超13% , 润和软件涨11% , 永安行、和晶科技、新开普等纷纷走强 。
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8月25日晚 , 蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书 , 并同步向香港联交所递交招股申请文件 , 迈出“A+H”上市关键一步 。 这自7月20日蚂蚁集团首次宣布A+H股上市至递交招股文件 , 仅仅过去了一个多月的时间 。
【第一财经|蚂蚁集团“A+H”上市要来了!阿里巴巴港股市值突破6万亿港元丨热公司】招股文件披露 , 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% , 发行后总股本不低于300.39亿股(绿鞋前) , 意味着将发行不低于30亿股新股 。 A股发行可引入绿鞋机制 , 超额配售权最高不超过15% 。 招股文件并未确定发行价格与目标估值 , 目前资本市场预期蚂蚁估值可能超过2000亿美元 , 将成为近年来全球最大规模IPO之一 。
招股文件显示 , 蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元 , 净利润为180.7亿元;今年上半年 , 蚂蚁营收725亿元 , 其中数字金融科技服务收入占比超六成 , 具体包括微贷、理财、保险三个科技平台 。 上半年 , 净利润219亿元 , 扣非后归母净利润215.6亿元 。
君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 , 分别持有蚂蚁29.86%和20.66%的股份 , 为控股股东 , 马云持有杭州云铂34%的股权 , 井贤栋、胡晓明、蒋芳各自持有杭州云铂22%股权 。 此外 , 阿里巴巴持有蚂蚁33%的股权 。 发行完成后 , 君瀚、君澳合计持股将不低于40% , 马云通过杭州云铂可对杭州君瀚与杭州君澳行使控制权 , 并进而持有蚂蚁集团的最终控制权 。
根据相关协议及约定 , 阿里巴巴在蚂蚁集团全球首次公开发行中享有反稀释权利 。
招股文件同时显示 , 马云个人持有26.77亿股蚂蚁集团股份 , 意味着上市后的持股比例不超过8.8% 。
马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份 , 委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织 , 相当于蚂蚁发行后总股本的2% 。
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