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IPO日报|又来了！A股这个宇宙大陆，火星人能否登陆成功？，“太空转了三圈”

采访人员王莹编辑吴鸣洲
8月27日 ， 火星人厨具股份有限公司（下称“火星人”）即将接受深交所创业板上市委员会的审议 。
火星人此次拟发行股数不超过4050万股 ， 占发行后总股份的比例不低于10% ， 拟募集资金87921.6万元 ， 用于“智能集成灶产业园项目”、“研发中心及信息化建设技改项目”和“集成灶生产线升级扩产项目” 。
作为上市之路上被竞争对手超越的集成灶企业 ， 火星人现在要三次闯关IPO 。 在第二次闯关失败后 ， 火星人引入红杉资本突击入股 ， 这次能成功吗？
IPO失败 ， 红杉突击入局
资料显示 ， 火星人主要从事集成灶、集成水槽、集成洗碗机等新型中高端厨房电器产品的研发、设计、生产与销售 ， 公司产品最终面对居民家庭 。
近年来 ， 市场规模呈现快速发展的趋势 ， 集成灶行业内公司数量较多 ， 竞争激烈 。 除火星人、浙江美大、帅丰电器、亿田股份、浙江森歌电器有限公司等集成灶生产企业 ， 还有老板电器、方太、华帝等专业厨电企业 ， 及海尔、美的、海信、奥克斯、TCL等多品类家电企业都在成批涌入集成灶行业 。
其中 ， 浙江美大率先于2012年占领“集成灶第一股”的宝座 ， 火星人却在2017年折戟IPO 。 帅丰电器、亿田股份及火星人三家集成灶企业在2019年下半年再启激烈的“第二”争夺 ， 纷纷递交上市材料 。
然而 ， 火星人在更新招股书后主动撤回了申请 ， 让亿田股份成为了赢家 ， 帅丰电器也于2020年8月成功过会 。
一时间 ， 火星人成为了集成灶企业IPO的“局外人” 。
【IPO日报|又来了！A股这个宇宙大陆，火星人能否登陆成功？，“太空转了三圈”】至于前次撤回申请的原因 ， 创业板发审委也予以询问 ， 火星人在回复函中表示 ， 前次IPO申报时 ， 公司体量较小 ， 报告期2014年-2016年营业收入分别为15421.72万元、18794.46万元和34732.99万元 ， 扣非净利润分别为321.37万元、1203.62万元和5185.08万元 ， 前两年净利润不足2000万元 ， 最后一年净利润仅为5000万元左右 ， 前次申请报告期内收入、净利润规模均较小 。
另外 ， 火星人称计划结合长远发展规划 ， 拟对当时股权结构进行调整 。 火星人引入了外部投资者 ， 而这位外部投资者就是此前曾传出绯闻的红杉资本 。
在此次IPO申报稿披露的股东结构中 ， 火星人董事长黄卫斌直接持有40.58%的股份并享有70.21%的表决权 。 机构投资者中 ， 红杉资本持有8.23%的股份 ， 为最大机构投资方 ， 安朴资本和杭州金投分别持有5.40%和1.85%的股份 。
2019年6月 ， 通过旗下管理基金红杉智盛 ， 红杉资本以总计约3.5亿元资金从黄卫斌、朱正耀、董其良 ， 海宁融朴四方手中获得火星人厨具8.23%的股份 。
业内人士表示 ， 从时间上来看 ， 红杉智盛受让股权成为公司新增股东 ， 属于突击入股 。
上会稿显示 ， 2019年6月18日 ， 红杉智盛和黄卫斌、朱正耀、董其良、海宁融朴签订了《关于火星人厨具股份有限公司的股份转让协议》 ， 黄卫斌将其持有的火星人2.39%的股份计870万股以10022.4万元转让给红杉智盛；朱正耀将其持有的火星人2.39%的股份计870万股以10022.4万元转让给红杉智盛；董其良将其持有的火星人1.45%的股份计530万股以6105.6万元转让给红杉智盛；海宁融朴将其持有的火星人2%的股份计730万股以8409.6万元转让给红杉智盛 。
据悉 ， 上述转让价格经各方协商一致 ， 以发行人整体估值42亿元为作价依据 ， 每股价格为11.52元 。
值得注意的是 ， 红杉智盛和黄卫斌、朱正耀、董其良 ， 海宁融朴四方签订了“对赌协议” ， 协议规定 ， 若火星人厨具在2024年6月30日前未能进行合格首次公开发行 ， 或转让方严重违约且未能及时补救 ， 或火星人厨具其他股东要求转让方(任意一人或多人)、火星人厨具及/或其他第三方回购其所持火星人厨具股份的 ， 则此后的任何时间 ， 红杉资本应有权(但无义务)要求转让方回购其所持有的全部或部分目标股份 。


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