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招商证券|重庆银行过会：今年IPO获批第175家 招商证券过7单

_本文原题为 重庆银行过会：今年IPO获批第175家 招商证券过7单
中国经济网北京8月28日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第126次发审委会议于昨日召开 ， 审核结果显示 ， 重庆银行股份有限公司（简称“重庆银行”）首发获通过 。 这是今年过会的第175家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会102家企业 。 加上科创板 ， 这是今年过会的第277家企业 。
重庆银行本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司 ， 保荐代表人为陈昕、卫进扬 。 这是招商证券今年保荐成功的第7单IPO项目 。 此前 ， 1月2日 ， 招商证券保荐的深圳市华盛昌科技实业股份有限公司过会；3月19日 ， 招商证券保荐的盛视科技股份有限公司过会；7月9日 ， 招商证券保荐的广东天禾农资股份有限公司过会；7月30日 ， 招商证券保荐的国安达股份有限公司过会；8月20日 ， 招商证券保荐的浙江兆龙互连科技股份有限公司、南凌科技股份有限公司过会 。
重庆银行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务等 。 重庆银行不存在控股股东或实际控制人 。
重庆银行拟在上交所主板公开发行不超过7.81亿股 ， 占本次发行完成后总股数的19.98% 。 重庆银行本次发行所募集的资金扣除发行费用后 ， 将全部用于充实本行核心一级资本 ， 提高资本充足率 。
发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内 ， 发行人年度不良贷款率分别为1.35％、1.36％和1.27％ 。 请发行人代表：（1）说明2019年不良贷款率下降的原因 ， 正常类和关注类贷款迁徙率较2018年下降幅度较大的合理性 ， 两类贷款的风险级别认定是否准确；（2）说明2019年次级类贷款迁徙率大幅度上升的原因 ， 期末金额重大的次级类贷款在以前年度的风险级别认定情况 ， 认定是否准确；（3）说明逾期90天以内的部分贷款未划分为不良贷款的原因及合理性 ， 相应的减值准备计提是否谨慎、合理；（4）结合发行人成都分行不良贷款率、诉讼案件涉案金额较高的情况 ， 说明区域风险管理和内部控制制度是否健全并有效执行 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
2、根据申请材料 ， 报告期内 ， 发行人未将力帆、隆鑫等两家出险大型企业集团贷款认定为不良类贷款 。 目前 ， 力帆集团下属上市公司力帆股份已进入破产重整程序 。 请发行人代表：（1）说明未将力帆、隆鑫两家企业集团内的贷款划分为不良类贷款的依据是否充分 ， 是否存在规避相关监管要求的情形 ， 两家企业债权人委员会决议的效力 ， 是否符合《贷款风险分类指引》等相关规定；（2）结合力帆、隆鑫两家企业集团的经营情况 ， 说明2019年底对两家企业集团贷款的减值准备计提是否充分；（3）说明前述破产重整申请的具体影响 ， 对力帆集团贷款的风险划分是否需要调整 ， 贷款减值准备计提是否充分 ， 对隆鑫集团的贷款是否面临同样的风险 ， 相关风险揭示是否充分；（4）结合力帆、隆鑫两家企业集团最新经营情况、债务偿还或处置情况等 ， 说明对两家企业集团公司的贷款是否存在大额减值风险 ， 对发行人未来一期报表的具体影响 ， 相关信息披露和风险揭示是否充分 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
3、报告期内 ， 发行人进行了多次不良贷款转让 。 请发行人代表说明：（1）不良贷款转让与核销相关的筛选、提请和审议程序 ， 对应的内部控制制度及执行情况；（2）2018年不良信贷资产收益权转让的具体情况 ， 发行人对受让方是否提供财务支持 ， 重庆渝康同意受让前述资产收益权的原因及合理性 ， 转让后发行人对资产收益权所涉及的基础资产的管理、回收情况；是否存在利益输送情形；（3）韩城投资、德胜集团、重庆园业和重庆轩兴等非金融资产管理公司受让发行人不良贷款的原因及合理性 ， 发行人对受让方是否提供财务支持 ， 前述受让方是否为发行人或主要股东的关联方；（4）前述不良贷款处置的必要性、合理性 ， 相关交易的公允性 ， 是否存在调节业绩或者规避各项监管指标要求的情形 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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