公司|三友联众过会：今年IPO获批第181家 信达证券过首单
中国经济网北京8月28日讯 创业板上市委员会2020年第20次审议会议于昨日召开 ，审核结果显示 ， 三友联众集团股份有限公司(简称“三友联众”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第181家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会102家企业 。 加上科创板 ， 这是今年过会的第283家企业 。
三友联众本次发行的保荐机构为信达证券股份有限公司 ， 保荐代表人为曾维佳、王卿。 这是信达证券今年保荐成功的首单IPO项目 。
三友联众是国内专业的继电器产品生产制造商 ， 产品既包括标准化的通用功率继电器 ， 也为特定客户定制化开发生产非标准产品 ， 产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、通讯设施、汽车制造和新能源应用等领域 。
截至招股说明书签署日 ， 宋朝阳直接持有三友联众股份3300万股 ， 占公司总股本的 35.06% ， 并通过担任东莞昊与轩、东莞艾力美执行事务合伙人间接控制公司1644.93万股 ， 占公司总股本的17.47%;因此宋朝阳控制公司52.53%股份 ， 为公司控股股东、实际控制人 。
三友联众本次拟在深交所创业板公开发行的股份数量不超过3150万股 ， 全部为公开发行的新股 ， 占发行后总股本的比例不低于25% 。 (本次发行不涉及现有股东公开发售股份) ， 发行后总股本不超过1.26亿股 。 三友联众拟募集资金6.13亿元 ， 其中 ， 3.26亿元用于宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目(一期项目) ， 8703.78万元用于汽车及新能源继电器生产线扩建项目 ， 7029.73万元用于模具中心、实验室及信息化升级建设项目 ， 1.3亿元用于补充流动资金项目 。
上市委会议提出问询的主要问题
1.2020年上半年 ， 主要受海外智能电网改造带动 ， 发行人磁保持继电器销售收入和毛利大幅度增加 。 请发行人代表说明今年上半年海外智能电网市场的发展状况 ， 并与同行业磁保持继电器销售情况进行比较分析 。 请保荐人代表发表明确意见 。
2.保荐人对发行人2019年收入执行函证程序显示 ， 回函比例为48.94% 。 请发行人代表说明以“平台提供数据为由”解释回函比例较低是否充分、合理 ， 是否存在与大型客户难以保持稳定合作的风险 。 请保荐人代表发表明确意见 。
3.请发行人代表说明：(1)北美三友与其境外代理商英国伊卡洛斯之间的销售代理纠纷是否已经全部了结 ， 代理合同是否继续履行;(2)发行人与英国伊卡洛斯或其他境外代理商是否还存在纠纷或潜在法律风险;(3)应对境外经营风险的具体措施 。 请保荐人代表发表明确意见 。
4.请发行人代表结合可比公司情况及发行人竞争优势 ， 说明发行人以非寄售模式为主的原因及合理性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
需进一步落实事项
1.请发行人在招股说明书中补充披露今年上半年签署的重大境外合同的具体情况 ， 包括但不限于合同主体、主要内容、期限、签订时间、履约情况 。 请保荐人、发行人律师、申报会计师发表核查意见 。
2.请保荐人说明截至目前已获得大型客户及境外客户对2019年回函确认的具体情况 ， 并提供相关依据 。 请发行人律师发表核查意见 。
今年IPO过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 推荐阅读
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