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大猫财经|绩后股价大涨创上市新高，蒙牛上半年业绩优于预期( 二 )


大猫财经|绩后股价大涨创上市新高，蒙牛上半年业绩优于预期
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蒙牛鲜奶业务于线上线下同步实现强劲增长 ， 在天猫、京东纯电商平台增长超过600% ， 在京东买菜、每日优鲜、淘鲜达等到家业务上也全面提升 。 鲜奶供应链鲜能力同样有所提升 ， T+0鲜奶产品上半年提升10个百分点 ， 增长到80% 。
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对于蒙牛上半年业绩表现 ， 中国食品研究院研究员朱丹蓬表示 ， 疫情对乳企一季度业绩影响重大 ， 但蒙牛依托原有布局 ， 在二季度取得了不错的增长 ， 并且远离了竞争红海 ， 在鲜奶、高端奶、奶酪等方面都取得了超常规增长 ， 具备了差异化优势 。
布局高端 ， 未来可期
2020年上半年冲击剧烈 ， 蒙牛能取得如此成绩殊为不易 。 渡过最艰难的时期后 ， 未来的蒙牛又要路往何方？从战略布局来看 ， 高品质路线将成为他们的发力重点 。
大猫财经|绩后股价大涨创上市新高，蒙牛上半年业绩优于预期
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从2017年增持中国最大的奶牛养殖企业现代牧业 ， 推出每日鲜语进军鲜奶高端市场 ， 到2018年底和今年7月两次战投有机奶企圣牧 ， 有机产品收入跃居行业第一 ， 再到近年来在澳洲的大手笔布局 ， 让蒙牛的高端战线不断升级 。
大猫财经|绩后股价大涨创上市新高，蒙牛上半年业绩优于预期
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2019年下半年购入澳大利亚有机奶粉企业贝拉米 ， 让蒙牛一度受到舆论质疑 ， 但中报业绩显示 ， 贝拉米上半年取得良好增长 ， 利润显著提速 。 而且就在中报发布的前一天 ， 贝拉米重磅发布了中文版系列产品 ， 终于从海外网红成为“有身份”的正规军 ， 让贝拉米有了良好预期 。 在贝拉米中文版发布会上 ， 卢敏放表示：“回到奶粉圈 ， 为了我的名誉 ， 我也要把这个业务做好 。 ”据蒙牛方面透露 ， 贝拉米未来将加速拓展中文版奶粉的线下重点渠道 ， 扩大品牌在一至三线城市的知名度及线下分销网络 。 截至6月30日 ， 蒙牛在全国共设有生产基地40个 ， 并分别于澳洲、新西兰及印度尼西亚设有生产基地1个 ， 年产能合共为975万吨 。
【大猫财经|绩后股价大涨创上市新高，蒙牛上半年业绩优于预期】蒙牛发布中报后 ， 富瑞发表研究报告指出 ， 蒙牛上半年业绩优于预期 ， 较其早前所发的盈警为佳 ， 相信下半年业务复苏持续 ， 重申其买入评级 ， 目标价43.6港元 。 高盛则发表报告表示 ， 蒙牛乳业公布中期业绩优于该行预期 ， 受益于自身销售增长及第二季毛利扩张快于预期 。 该行上调对蒙牛于2020年至2022年每股盈利预测介乎4至6% ， 以反映销售增长加快及毛利率扩张 。 该行对蒙牛目标价由36港元调高至40.3港元 ， 相当明年预测市盈率27倍 。


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