IPO早知道|IPO周报|蚂蚁集团A+H上市正式启动,小鹏汽车成功上市



IPO早知道|IPO周报|蚂蚁集团A+H上市正式启动,小鹏汽车成功上市
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“一周IPO动态 , 覆盖港股、美股、A股 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者|C叔
小鹏汽车|美股|8月27日纳斯达克上市
据IPO早知道消息 , 北京时间8月27日晚间 , 小鹏汽车正式以“XPEV”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市 , 成为继2018年的蔚来、7月末的理想后 , 第三家成功在美上市的“造车新势力” 。
上市首日小鹏汽车大幅高开 , 盘中一度上冲25.00美元 , 最终收窄于21.22美元 , 仍较发行价15美元上涨41% , 市值约为150亿美元;同日蔚来和理想的市值分别约为235亿美元和162亿美元 。
小鹏汽车成立于2015年 , 目前主打G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型 。 其于2018年11月开始量产G3 , 并于2020年5月开始交付P7 。 截至7月31日 , 小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7 。 研究机构IHS Markit的数据显示 , G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一;而P7单次充电续航里程最高可达706公里 , 根据工信部新能源汽车推荐目录 , 这在国内现有的电动汽车中排名第一 。 小鹏汽车表示 , 其将在2021年推出第三款智能电动轿车 。
财务数据方面 , 2019年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元 , 这一年的净亏损则为36.91亿元;2020年上半年 , 小鹏汽车的营业收入为10.02亿元 , 略低于2019年同期的12.31亿元 , 同期净亏损为7.75亿元 , 远低于2019年同期的19.18亿元 。
农夫山泉|港股|计划9月8日上市
据IPO早知道消息 , 农夫山泉股份有限公司(以下简称“农夫山泉”)今日(8月25日)正式开始招股 , 预计于9月8日以“9633”为证券代码在港交所主板挂牌上市 , 中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人 。 农夫山泉计划在本次IPO中发行3.882亿H股 , 招股区间为每股19.50港元至21.50港元 , 募资规模至多为83.5亿港元 。
农夫山泉成立于1996年 , 是中国包装饮用水及饮料的龙头企业 , 主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别 。 农夫山泉现已布局十处优质水源地 , 分布在国内华东、东北、华中、华南、西北、西南、华北7大不同区域 , 具体包括浙江千岛湖、吉林长白山、黑龙江大兴安岭等 。 2012年至2019年间 , 农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一;以2019年零售额计 , 农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位 。
财务数据方面 , 2017年至2019年 , 农夫山泉的收入分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元(人民币 , 下同) , 年复合增长率为17.2%;同期净利润分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元 , 净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6% 。
百胜中国|港股|预计9月在港挂牌
据IPO早知道消息 , 百胜中国控股有限公司(以下简称“百胜中国”)最快于今明两天通过港交所的聆讯 , 并预计数天内正式在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书 。 一旦顺利通过聆讯 , 百胜中国将在下周即开始招股 , 9月正式在港交所主板挂牌上市 。 届时百胜中国将成为2020年下半年 , 第一家完成在港二次上市的企业 , 募资规模预计为20亿美元 。
百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权 , 并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌 。 截至2020年6月30日 , 百胜中国在中国超过1400座城市拥有总计9954家餐厅 。 按系统销售额计算 , 百胜中国是目前中国最大的餐饮公司 。 值得注意的是 , 7月30日 , 百胜中国宣布旗下餐厅数正式突破1万家 。
财务数据方面 , 2020年第二季度百胜中国的营收为19亿美元 , 较2019年同期的21.2亿美元减少11%;净利润则从2019年第二季度的1.78亿美元减少26%至1.36亿美元 。


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