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易建联|IPO雷达| 销售依赖小米生产靠外包，易建联看中的趣睡科技竞争力在哪？( 二 )


易建联|IPO雷达| 销售依赖小米生产靠外包，易建联看中的趣睡科技竞争力在哪？
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来源：说明书
有意思的是 ， 喜临门同时也是趣睡科技的合作伙伴 。 在趣睡科技主要供应商名单中 ， 喜临门连续3年都是趣睡科技的前五大供应商 ， 其中2019年对喜临门的采购金额为8341.11万元 ， 占比18.45% ， 系第二大供应商 ， 采购内容为床垫 。
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来源：说明书
从股东名单中可以看到 ， 还有一位自然人“易建联” 。 据悉 ， 该股东系2019年11月15日 ， 从尚势成长手中受让了0.2%（6万股）股权 ， 当时的对价277.6万元 。 此次股权转让价格为46.26元/出资额 ， 定价系通过参考同期公司股东股权转让价格、公司盈利水平和公司未来发展前景并经转让方与受让方协商一致确定 。
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来源：说明书
说明书中显示 ， 此“易建联”出生于1987年 ， 中国国籍 ， 拥有美国永久居留权 。 而公开资料显示 ， 职业篮球运动员易建联 ， 也出生于1987年 ， 这就难免不被市场联想 。 在天眼查中对此暂无认证 。
研发费用水平较低 ， 有股份诉讼纠纷及冻结情形
趣睡科技的研发投入一直被市场吐槽 。 数据显示 ， 该公司2019年的研发投入占营业收入比例1.14% ， 而这个数据在2018年时为1.11% ， 2017年为0.88% ， 这3年合计起来的研发投入金额只有1434.26万元 。
对于研发费用水平较低 ， 趣睡科技表示主要是因为研发重点体现在产品的创新设计 ， 如功能设计、结构设计等方面 ， 对于产品物料的消耗较少 。 这就涉及到了趣睡科技的经营模式 。 虽然主营的是家具、家纺等家居产品 ， 但趣睡科技实实在在是轻资产企业 ， 趣睡科技采用的正是“外包生产+互联网销售”模式 ， 也即是说趣睡科技主要采用的是代工生产的模式 ， 在产品开发的过程中 ， 新产品试生产亦委托外包厂商实施 ， 并单独约定试生产费用 。 因此 ， 公司无需购置生产所需的厂房和设备 ， 固定投入较少 ， 趣睡科技认为 ， 这也是研发成本相对较低的原因 。
不过需要指出的是 ， 外包也有外包的风险 。 趣睡科技自己就坦言 ， 尽管公司与多家外包厂商建立了长期战略合作关系以分散风险 ， 但未来产品生产成本的波动及外包厂商的产能、管理水平等因素有可能对公司的未来发展造成影响 。
趣睡科技自身还有些麻烦 ， 比如说股份存在诉讼纠纷及冻结的情形 。
历史材料显示 ， 2015年11月6日 ， 北京联创工场科技有限公司（下称联创工场）与趣睡有限（趣睡科技前身）和李勇签订了《技术合作协议》 ， 合同约定趣睡有限全权委托联创工场进行其门户、微信公众平台、APP等在线网页、管理（交易）系统的设计、研发和维护 。 在双方的合作过程中 ， 联创工场提供的服务仅收取趣睡有限基础人力成本 ， 同时开展一系列股权合作：其一 ， 李勇赠送其所拥有趣睡有限的0.25%股权给联创合伙；其二 ， 在双方合作满8个月以后 ， 在系统运转正常且双方合作顺利的情况下 ， 趣睡有限承诺额外追加0.07%的股权由李勇赠送给联创工场作为激励 。 目前 ， 这两笔股权合作都存在着纠纷 。
这个联创工场由猪八戒股份有限公司100%持股 ， 该公司的创始人朱明跃倒在资本市场中显得颇为活跃 。 2019年7月18日 ， 重庆证监局曾披露重庆八戒网络股份有限公司辅导备案信息的公示 ， 其辅导机构为中信证券 ， 注册地址为重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号 。 天眼查显示 ， 重庆八戒网络股份有限公司即是猪八戒股份有限公司的前身 。
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来源：天眼查
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