智东西揭秘手机快充行业！百瓦快充终结五福一安，中国厂商立功( 五 )
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▲ 2019 年全球模拟 IC 市场格局
赛尔康在充电器代工领域具有绝对优势 ， 但代工市场总体集中度较低 。 2019 年充电器代工市场中赛尔康处于首位 ， 出货量在 2 亿左右 ， 占据 11%的份额；奥海科技为第二大企业 ， 市场份额约为 6% 。 其他代工企业主要包括 Dongyang E&P（韩国）、伟创力、飞宏科技、雅达电子、光宝科技等 ， 均有知名手机、电脑厂商作为企业客户 。
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▲各主要充电器代工厂业务及客户情况
自有品牌充电器市场竞争较为集中 。 贝尔金、安克、Incipio、Jasco、Atomi、360 Electrical、飞利浦、 Aukey、 IClever、 Scoshe 为全球前十大自主品牌充电器厂商 ， 2016 年占据全球自有品牌充电器销量的 43% 。
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▲各手机品牌厂商及自主品牌厂商有线充电产品
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▲各手机厂商及自主品牌厂商的充电宝产品
4、 市场空间：快充渗透率逐年提升 ， 无线市场蓄势待发 2022 年快充市场空间达 986 亿元 ， 未来三年 CAGR 为 40% 。 快充市场增长驱动力主要来自渗透率提高（即 10W 以上占比） 。 根据我们测算 ， 2022 年整体有线充电器市场空间为 1081亿元 ， 其中快充 986 亿元 ， 2020-22 年 CAGR 为 40% 。
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▲有线充电器市场空间
核心方法：采取“充电市场空间 = 各功率充电器出货量×ASP”的方式预测 。 其中 ， 手机充电器出货量=原配充电器+向第三方购买量（假设为 30%手机出货量） ， 可穿戴设备和电脑充电器出货量=终端设备出货量 。 同时 ， 将充电器分为四个档位：5-10W（苹果手机+大部分千元机+可穿戴）、10-30W（安卓中高端手机）、功率 30W 以上（安卓中高端手机+电脑）、GaN 工艺快充（安卓中高端手机）。
核心假设：（1）各单位出货量比例：根据我们统计 ， 大部分千元机标配充电器仍为 10W以下普通充电器 ， 1500 元以上 HMOV 多搭载快充（18W/22.5W30W 居多） ， 苹果除高端机型外仍标配 5V1A ， 三星全系列基本都是搭载 25W 快充 ， 30W 以上闪充/搭载 GaN 开关的充电器仍只在少量高端机型配备 。 据此 ， 我们假设 2019 年手机充电器 5-10W/10-30W/30W 以上分别占 45%/50%/4%/1% ， 且快充比例逐年提升 。 （2）各档位 ASP：根据我们统计 ， 10-30W/30W以上/GaN 充电器平均售价分别在 60/120/200 元左右 ， 我们按照 BOM 成本为售价的 50%计算 ， 并逐年降低 。
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▲HMOV 千元机配备充电器功率梳理
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▲各手机厂商在售 10-30W 充电器价格
二、 无线充电：国内厂商推动无线充电走向快充时代 1、 电磁感应为主流技术 ， 使用场景有别有线充电 以“电磁感应定律”为原理 ， 电磁感应技术占无线充电市场主导地位 。 （1）技术原理：无线充电板通过电磁感应给手机线圈供电 。 闭合线圈通入交流电时 ， 交流电会在空气中激发出变化的磁场 ， 使另一个线圈感应出交流电 ， 从而实现电流的隔空转移 。 以手机无线充电板为例：转换器将市电转化为无线充电板可用的低压交流电通入充电板内的闭合线圈以产生磁场 。 当手机与充电板靠近时 ， 手机内的线圈感应出交流电 ， 经整流后转化为直流电进行充电 。 （2）主导市场地位：凭借技术难度低、起步早、产业链完善等优势 ， 电磁感应式无线充电设备在 2017年就已占据整个无线充电市场的 85% 。 在手机等小功率充电市场 ， 电磁感应占比近 100%；在电动汽车等大功率充电市场 ， 电磁感应和电磁共振两种技术均有采用 。
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