|纸业板块大涨：背后逻辑有这些 年内“C位”非它莫属
财联社8月31日讯 ， 今日纸业成为资金宠儿 。 期货市场上 ， 纸浆主力合约涨停 ， 涨幅达5% 。 A股市场上 ， 纸业板块同样表现抢眼 。 截至收盘 ， 恒丰纸业涨停 ， 晨鸣纸业、博汇纸业、冠豪高新等涨幅超4% ， 岳阳林纸、集友股份、晨鸣B、景兴纸业等涨幅超2% 。
本文插图
人民币升值 降低原料进口成本
造纸原料主要为废纸和纸浆(木浆+非木浆) 。 目前 ， 中国造纸行业废纸自给率63.8% ， 纸浆自给率仅有43.9% ， 剩余需要依赖进口 。
由于近期人民币稳定走强 ， 降低了原料进口成本 ， 预计相关企业盈利能力得到改善 。 数据显示 ， 近日 ， 在岸、离岸人民币对美元汇率双双强势升破6.90关口 ， 离岸人民币今日最高升至6.8442 。 而从A股历史走势看 ， 人民币升值时 ， 造纸为首先受益板块 。
本文插图
“限塑令”解锁白卡纸市场空间 博汇纸业年内领跑
截至上周五 ， 博汇纸业今年以来股价涨幅已达149% ， 坐稳板块涨幅榜第一位 ， 也是目前板块内涨幅唯一超过100%的个票 ， 表现大大甩开竞争对手 。
【|纸业板块大涨：背后逻辑有这些 年内“C位”非它莫属】消息面上 ， 作为白卡纸的龙头 ， 博汇纸业8月28日发布公告称 ， 股权转让协议正式落地 ， 博汇集团的实控人变更为金光集团 ， 持有上市公司股份占比48.84% 。 博汇纸业与金光集团分别有白卡纸产能312万吨和215万吨 ， 市占率合计达到49% 。 这意味着 ， 白卡纸产能集中度大幅提升 ， 公司作为白卡龙头产业链议价力增强 ， 行业竞争格局明显改善 。
与此同时 ， “限塑令”的出台或将解锁白卡纸新的市场空间 。 西南证券的研报预测 ， 今年9月 ， 新《固废法》开始实施 ， 叠加今年新“限塑令”政策出台 ， 或加快催生白卡对不可降解塑料的需求替代 。 西南证券的研报预测 ， 到2025年“限塑令”引发的白卡替代需求可达130万吨 ， 需求增量约14% ， 在细分纸种中白卡的需求增长最为亮眼 。
8月底 ， 已有白卡指企业密集发布提价函 ， 普遍提价500元/吨 ， 提价大幅超预期 ， 表明行业供需格局明显好转 ， 预计盈利能力还有较大提升空间 。
推荐阅读
- 人民币|人民币大涨1000点，空头纷纷爆仓，背后有两大利好推动
- 乔治葫芦娃|历年四季度行情, 哪些板块更有赚钱机会?
- 花儿向阳|周末重磅！高层释放利好，这个板块要爆！
- 幽默段子|节后大涨, 券商为什么按兵不动? 莫非想砸盘补缺口?
- 明灯论市|中国股市：下半年风电板块或将迎来机会？板块产业链名单全梳理
- 超美时尚屋|节后粮食大涨价, 会涨到多少钱一斤? 后市行情如何? 看完有数了
- 超美时尚屋|十一节后上证指数第一天跳空大涨, 下周分析预判
- |洪恩教育上市首日大涨33.33%，换手率达65.36%
- |小红书发布十一出行消费数据 “周边游”热度大涨377%
- 中国证券报|人民币持续走强 在岸人民币汇率大涨近千点