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欧菲光|红星资本局|苹果“朋友圈”血案：欧菲光澄清仍大跌，蓝思科技否认仍猛涨

_原题为 红星资本局|苹果“朋友圈”血案：欧菲光澄清仍大跌 ， 蓝思科技否认仍猛涨
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一场虚惊 ， 吓得股价直接摁死跌停；一个传闻 ， 另一家公司股价一飞冲天 。
9月1日开盘 ， 欧菲光（002456.SZ）开盘直接一字跌停 。 有媒体称欧菲光已被剔除苹果供应商名单 ， 随后有消息称欧菲光订单将由蓝思科技（300433.SZ）承接 ， 蓝思科技股价应声上涨 ， 盘中一直暴涨逾14% 。
但传言在中午被欧菲光否认 ， 称公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻 。 欧菲光股价午后从地板上突然跃起 ， 一度翻红 ， 但收盘仍跌6.61% ， 市值缩水33亿元 。 而蓝思科技也涨幅回落至5.24% ， 市值仍大增80亿元 。
欧菲光|红星资本局|苹果“朋友圈”血案：欧菲光澄清仍大跌，蓝思科技否认仍猛涨
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欧菲光今日股价走势
传被苹果抛弃
欧菲光股价巨震
9月1日早间 ， 有媒体报道 ， 苹果已将欧菲光剔除供应链名单 ， iPad触控订单由业成GIS与宸鸿TPK供货 。 业成GIS是隶属富士康的一家中国台湾触控厂；宸鸿TPK为厦门一家触控厂 ， 与欧菲光“触控产品线”形成直接竞争 。 此前苹果iPad低价版由欧菲光、业成GIS、宸鸿TPK三家一起供应触控模组 ， 且三家供货比重差不多 。
受此利空消息影响 ， 欧菲光开盘即告一字跌停 ， 巨额封单超过50万手 。 红星资本局上午致电欧菲光 ， 被告知公司内部正在紧急开会讨论此事 ， 待核实有关信息后将对外披露 。
到上午11时左右 ， 有媒体报道称 ， 大部分原欧菲光触控模组订单将由蓝思科技承接 。 受加入苹果“朋友圈”消息刺激 ， 蓝思科技股价应声上涨 ， 截至午间收盘 ， 蓝思科技大涨11.18% 。
不过很快欧菲光午间发出澄清公告 ， 称传闻公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻 。 并称 ， 多年以来 ， 公司一直在为美国大客户提供产品和服务 ， 公司与美国大客户的合作良好 ， 订单情况持续稳定 ， 未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况 。
欧菲光|红星资本局|苹果“朋友圈”血案：欧菲光澄清仍大跌，蓝思科技否认仍猛涨
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欧菲光紧急发澄清公告
公告中的“美国大客户”实为苹果公司 。 通常 ， 上市公司因客户保密的原因 ， 或者签有保密协议 ， 可以不公开前五大客户的具体名称 。
欧菲光还表示 ， 鉴于不实传闻可能误导投资者 ， 影响正常市场秩序 ， 公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责 ， 并且保留追究其法律责任的权利 。
【欧菲光|红星资本局|苹果“朋友圈”血案：欧菲光澄清仍大跌，蓝思科技否认仍猛涨】在公司澄清之后 ， 下午开盘欧菲光股价迅速大涨 ， 盘中涨幅一度翻红 ， 但最终还是大幅回落 ， 收跌6.61% ， 市值蒸发33亿元 ， 全天放量成交66亿元 。
“最早的新闻是境外媒体的报道 ， 然后境内媒体纷纷转载 。 ”欧菲光证券部人士告诉红星资本局 ， 他们也感到很无奈 ， 由于事发突然 ， 公司第一时间进行了核实 ， 然后在午间发出了澄清公告 。 对于外界怀疑是否有无形之手操纵市场？上述人士表示目前并没有证据 。
苹果业务占比不高
也不构成依赖
欧菲光是国内领先的精密光电薄膜元器件制造商 ， 总部位于深圳 ， 2010年在深交所上市 。 公司主营业务包括：微摄像头模组、指纹识别模组等微电子业务、触摸屏与触控显示全贴合模组和智能汽车电子产品与服务 ， 广泛应用于智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等领域 。
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欧菲光 ， 图据官网
公司半年报显示 ， 2020年上半年实现营业收入234.65亿元 ， 同比减少0.53%；净利润5.02亿元 ， 同比增长2290.28% 。 欧菲光表示 ， 业绩增长主要是由于大客户订单增加 ， 公司光学业务继续保持快速增长 ， 摄像头模组和光学镜头出货提升；同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化 ， 公司整体盈利能力持续改善 。
欧菲光是苹果供应链中的重要一员 ， 自2017年便加入了苹果供应链 ， 先后为iPad、iPhone产品提供摄像头模块及触控产品 。 欧菲光凭借“苹果概念” ， 在A股一直受到资金追捧 。 不过红星资本局注意到 ， 此番遭遇“剔除供应链”的触控业务 ， 在公司上半年营收占比约为11.4% 。 同时除了苹果之外 ， 欧菲光还有大量来自华为、小米、oppo、vivo等国产手机巨头的订单 。
这也意味着 ， 虽然苹果供应链很重要 ， 但触控业务并非核心业务 ， 公司也不依赖单一客户 ， 假设被剔除苹果供应链也不会对主营业务产生动摇 。 欧菲光也曾经公开回应过苹果这一客户的营收占比 ， 称苹果业务占比不高 ， 不会对主营业务造成重大影响 。
然而股市并没有那么理性 ， 稍有风吹草动就出现了过激反应 ， 导致欧菲光股价在上午出现了一字跌停 。 由于欧菲光是多家机构的重仓股 ， 这些机构同样成了惊弓之鸟 。 9月1日盘后成交数据显示 ， 欧菲光遭三个机构席位卖出7.6亿元 ， 北向资金也净卖出5299万元 。


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