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谣言|传闻突袭下大跌6.61%，欧菲光称谣言来自台湾地区，竞争对手股价涨停( 二 )


投资者一个重要问题是 ， 苹果业务在欧菲光整体营收中占比有多大 ， 假如苹果剔除欧菲光供应链名单 ， 会对欧菲光造成什么样的影响？
资料显示 ， 欧菲光成立于2001年 ， 2010年8月在深交所上市 。 公司主营业务包括微摄像头模组、指纹识别模组等微电子业务、触摸屏与触控显示全贴合模组和智能汽车电子产品与服务 。
据悉 ， 近年来 ， 欧菲光的业务持续向摄像头模组以及光学镜头等核心业务聚焦 ， 产品结构持续优化 。
国盛证券的研报称 ， 公司进一步深入布局光学镜头的研发和制造 ， 继续向产业链上游进行延伸 。 公司主要财务指标得到改善 ， 营运能力提升 ， 现金流改善 ， 盈利能力逐渐提升 。
欧菲光2020年半年报显示 ， 上半年 ， 公司实现营业收入234.65亿元 ， 同比下降0.53% ， 主要是因为安卓触控业务独立发展所致 。
另外 ， “公司归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元 ， 同比大幅度增长2,290.28% ， 主要是因为报告期内部分大客户订单增加 ， 光学业务继续保持快速增长 ， 摄像头模组和光学镜头出货提升 ， 同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化 ， 公司整体盈利能力持续改善 。 ”
这里说的大客户主要就是指苹果 ， 这得到了上述董秘办人士的证实 。
据悉 ， 早在2017年 ， 欧菲光就成为苹果公司的供应商 ， 目前苹果是欧菲光的第二、三大重要客户 。 “第一是华为 。 ”
从公司“上半年经营情况分析”中可以看出 ， 公司两大主要业务中 ， 光学光电产品实现营业收入181.97亿元 ， 同比下降2.30%；微电子业务整体营收为44.64亿元 ， 较去年同期下降3.29% 。
这两大业务占到公司总营收的96.57% 。
而在第一大业务的光学光电产品板块中 ， 安卓客户摄像头模组实现营业收入117.12亿元 ， 同比下降0.02%；
非安卓影像模组产品销售收入36.73亿元 ， 同比增长95.95% ， 出货量0.55亿颗 ， 同比增长30.34%；综合毛利率为10.94% ， 同比增长11.24个百分点；主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升 。
这里的“非安卓业务”指的就是苹果业务 。
稍加计算 ， 非安卓业务销售收入在总营收的占比为15.65% ， 若以综合毛利率计算 ， 这块业务的营业利润为4.02亿 。
尽管在总体营收中 ， “非安卓业务”的占比并不是很高 ， 但考虑到这块业务上半年同比增长95.95% ， 也就是说欧菲光上半年利润贡献的增量大部分来自于此 。
由此计算得出 ， “非安卓业务”上半年贡献的营业利润增量大致为3.85亿 。
参考欧菲光上半年财务报告 ， 上半年公司营业利润为6.38亿元 ， 同比增长258.42% 。 2019年上半年营业利润为1.78亿元 。
若扣除“非安卓业务”的增量 ， 欧菲光上半年的营业利润将变成2.53亿元 ， 同比增长将降为42.13% 。 从中可以得知 ， 苹果业务对欧菲光上半年营业利润增长的贡献有多大 。
“不好说是不是可以这么简单理解 ， 不过手机镜头增长也很快 。 ”上述人士称 。
数据显示 ， 上半年公司手机镜头产品营业收入为2.63亿元 ， 同比增长34.85% ， 出货量为0.89亿颗 ， 同比增长16.71% 。
事实上 ， 正是由于苹果业务的增量 ， 加上亏损业务的剥离 ， 以及销售费用、财务费用、管理费用的下降 ， 欧菲光才实现了“上半年归母净利润5.02亿 ， 同比大幅度增长22.9倍”的靓丽表现 。
这或许正是上述传闻突然出现的关键所在 。
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