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影响|发行数量未扩增、回应瑞幸事件影响 中金公司招股书更新隐藏哪些看点？

北京商报讯（采访人员 孟凡霞 马嫡）“投行贵族”回A进入倒计时 ， 9月1日晚间 ， 证监会披露了中金公司更新版的首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）（以下简称“招股书”） ， 招股书签署日期为2020年8月21日 。
招股书显示 ， 中金公司本次发行股数为不超4.59亿股 ， 本次发行的募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。
中金公司成立于1995年 ， 是中国首家中外合资投资银行 ， 于2015年11月在香港联交所主板上市 。
回顾中金公司本次回A进程 ， 今年2月28日 ， 中金公司“官宣”拟申请A股发行并在上交所上市 ， 5月15日 ， 证监会官网公布的中金公司首次公开发行股票招股说明书显示 ， 中金公司拟公开发行不超过4.59亿股A股股票 。
不过 ， 在今年7月20日 ， 中金公司发布公告称 ， 拟修改A股发行方案 ， 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股 ， 占总股本比例由9.5%上升到24.77% 。 彼时中金公司方面曾对北京商报采访人员表示 ， 原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求 。
但从本次招股书显示的内容来看 ， IPO发行数量未显示扩增 。 对此 ， 中金公司方面对北京商报采访人员表示 ， 发行数量不扩增 ， 发行方案以9月1日挂网的招股书为准 。
北京商报采访人员注意到 ， 招股书对中金公司最新业绩情况进行了披露 。 截至2020年6月30日 ， 中金公司资产总额达4381.75亿元 ， 较2019年末增长27.02% ， 2020年1-6月 ， 中金公司实现营业收入104.93亿元 ， 同比增长50.30%；实现归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.52亿元 ， 同比增长62.29% 。
此外 ， 招股书中 ， 中金公司对今年前9个月业绩进行了初步测算 。 “结合行业发展趋势及公司实际经营情况 ， 公司预计2020年1-9月的营业收入约为128.73亿元至162.31亿元 ， 同比增长幅度约为15%至45%；归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为36.77亿元至46.19亿元 ， 同比增长幅度约为17%至47%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为33.76亿元至43.10亿元 ， 同比增长幅度约为8%至38% 。 ”
值得一提的是 ， 北京商报采访人员注意到 ， 证监会近日已对中金公司首次公开发行股票申请文件作出反馈意见 ， 挂网日期显示为8月28日 。 在反馈意见中 ， 证监会针对公司规范性、信息披露等事项提出37项问题 。 其中 ， 有关公司参与承销瑞幸咖啡境外上市事项 ， 证监会要求中金公司补充披露其在瑞幸咖啡境外上市、历次融资过程中的作用 ， 相关权力和义务 ， 是否面临因瑞幸咖啡事项承担相应的法律责任或索赔的风险 ， 如是 ， 采取的应对措施及对公司经营、本次首发上市的影响 。
【影响|发行数量未扩增、回应瑞幸事件影响 中金公司招股书更新隐藏哪些看点？】回溯今年4月 ， 在瑞幸咖啡坐实财务造假后 ， 中金公司也卷入舆论漩涡 。 6月29日 ， 瑞幸咖啡正式从纳斯达克退市 ， 作为“看门人”的中金公司是否受到了波及？
招股书中 ， 中金公司也披露了瑞幸咖啡事件的影响：本集团子公司作为承销团成员之一 ， 参与瑞幸咖啡2019年5月在美国纳斯达克交易所挂牌上市项目以及2020年1月股票增发和可转债发行项目并担任联席簿记管理人 。 同时本集团另一子公司亦有参与对瑞幸咖啡股东Haode Investment Inc.的银团贷款 。 本集团将继续密切关注瑞幸咖啡事件的进展 ， 评估和积极应对该事件对本集团可能造成的影响 。
就证监会提出的反馈意见 ， 北京商报采访人员采访中金公司 ， 但未能获得更多信息 。 9月1日 ， 中金公司港股收报18.26港元/股 ， 总市值797.7亿港元 。 证监会最新公布的2020年证券公司分类结果中 ， 中金公司获评AA级 。


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