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易华录|易华录再调定增方案撤下5家战略投资者，华夏人寿不符要求出局

 
近日 ， 易华录(300212,股吧)（300212.SZ）推进已半年之期的定增方案 ， 再度生变 。 易华录公告提出 ， 拟将原有7家定增对象缩减至2家 ， 华夏人寿等5家机构因不符合再融资政策法规中战略投资者的相关要求 ， 被调整出列 ， 战略合作也同步终止 。
尽管参与易华录定增失利 ， 但从华夏人寿表现来看 ， 其在二级市场仍然表现积极 。 根据已披露半年报数据来看 ， 华夏人寿2季度末出现在51家上市公司前十大流通股东之列 ， 涉及行业包括以基建产业为主的制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等部分标的 。 从调仓动作来看 ， 对24家上市公司进行加仓 ， 其中新近22家前10大股东之列 ， 同时减仓12支股票 。
业内指出 ， 在政策驱动下上半年A股整体行情看涨 ， 加之监管对险资投向政策的放宽 ， 险资在权益类市场布局积极 ， 预计下半年 ， 包括华夏人寿在内的险资 ， 在二级市场的资产配置动作仍将加强 。
易华录定增方案一变再变 ， 华夏人寿难符要求出列
近日 ， A股上市公司易华录披露董事会决议公告 ， 其中一份《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》尤为值得关注 。 议案提及 ， 鉴于资本市场环境变化 ， 公司现根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定 ， 对本次向特定对象发行股票方案进行调整 ， 调整的主要内容为发行对象由7名调整为2名 ， 删除了华夏人寿、中兵国调、北方工业、北京金融街(000402,股吧)资本运营中心以及英大投资 。
同时 ， 由于易华录实施2019年度利润分配方案 ， 因此此次发行股票的价格由36.87元/股调整为30.59元/股 ， 发行数量由不超过2983.46股 ， 调整为不超过3595.95股 。 最终 ， 股份的发行对象为华录资本与国调基金 ， 两者分别认购5亿、6亿 。
向前回溯 ， 易华录的股票发行方案 ， 推进已有半年 。 2020年3月 ， 易华录披露《非公开发行股票预案》 ， 提出拟向包括华夏人寿在内的11名特定对象进行非公开股票发行 ， 发行价为37.75元/股 ， 发行股票数量不超过6486.85万股 ， 未超过发行前总股本的30% ， 其中国调基金出资6亿元 ， 华录资本、华夏人寿各自出资5亿 ， 其余股东出资额则从2000万到2亿元不等 ， 最终 ， 募资总额不超过24.4875亿元 。
对于发行目的 ， 易华录强调 ， 一方面在于落实“数据湖+”发展战略 ， 推动全国数据湖基础设施建设 。 另一方面 ， 则是优化资本结构 ， 缓解营运资金压力 ， 当下 ， 易华录面临较高的负债率 ， 有息负债金额迅速提升 ， 财务风险扩大 。
引入的并非简单的投资方 ， 同步推进的还有双方的战略合作 ， 如与华夏人寿 ， 所属计算机应用行业的易华录提出双方将探索基于互联网和大数据技术的保险定价技术、保险营销模式和保险产品创新 。
但随后 ， 今年5月 ， 易华录对股份认购协议进行补充与修改 ， 原本11家募资对象中 ， 湾区产融、久银投资等6家发行对象与易华录终止协议 ， 其余5家机构与新增2家机构继续参与定增 。 而实至8月 ， 定增对象仅余2家 。
对于华夏人寿等5家机构的退出 ， 易华录强调是因再融资政策法规变化等客观原因 。 “根据融资新规中对于战略投资者的要求 ， 我们对5家机构进行重新考虑和分析 ， 认为不满足相关要求 ， 因此决定终止” ， 易华录向蓝鲸保险提出 。
今年2月 ， 证监会修订《上市公司证券发行管理办法》等再融资新政 ， 在监管问答中对战略投资者的要求进行强调 ， 明确战略投资者是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源 。 提出战略投资者能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源；能够给上市公司带来领先的市场、渠道、品牌等战略性资源 。
“上市公司再融资新规是以引导更多机构投资者进行长期投资为目的 ， 因为对于战略投资者给出更严格的规定和持股要求 ， 但也为此给予战略投资者更灵活的持股定价机制和更具吸引力的定价基准” ， 香颂资本执行董事沈萌向蓝鲸保险提出 ， “因此根据再融资新规定重新调整方案存在合理性” 。


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