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老刀：基金调仓，得考虑国际政治大格局

【老刀盘前乱弹】盘前个人笔记 ， 不是投资建议；据此入市 ， 风险自担 。 在11月美国大选结果出来前 ， 军工股一直会是热点 ， 大选过后 ， 无论谁当选 ， 战争阴影将一段时间内渐渐远去 。 基金调仓 ， 得考虑国际政治大格局武汉老刀昨天完成了基金大调仓 ， 因与某VIP内容专供稿有约定 ， 新的“老刀基金池”最早得半个月后公开了 。对减持基金与基金经理的点评 ， 最早也得半月——也许是三个月后再公开发表 ， 但关于“换鸡”的主思路还是可以说哈的 。本人今年5月22日晨发表的《“划代年”得有与之匹配的大格局》 ， 分为三部分 ， 分别是“股市将是动荡年 ， 本人主张买基金”、“中美对抗会加剧 ， 家国情怀必须有”、“ 社会撕裂已显现 ， 统一认识在说理” ， 这三部分应当一个整体来读 。老刀：基金调仓，得考虑国际政治大格局
其中第一部分结尾处有这样一段话：若说全球性股灾初发时的大格局是要洞悉一切技术性分析均会失效 ， 对手已不是庄家 ， 而是不可预测的“系统性崩塌” ， 得跑货 ， 那么现在的大格局我以为仍是本人在《老刀：为何A股缺少“吹哨人”？》（见2020/3/13 9:16:04 发布在 凯迪社区猫眼看人、东方财富“财富号”2020年03月13日 09:20）中说的：“这次股灾当然也会结束 ， 我以为标志有二 ， 除了疫情得有效控制 ， 还得国际间的大力合作、妥协 ， 将一定程度改写许多当下的常态 ， 如老美的妄自尊大、欧洲的四分五裂、欧美的对华政策……国际政治的变化 ， 才是最大的基本面！”并以原油价格谈判、新冠疫苗研发消息作为进去的波动点 ， 这样的曲线会有好几个起伏 ， 力争能波谷买 ， 波峰卖 ， “五个起伏做对三 ， 收益就很可观” 。事实上情况大体如此 ， 只是美国特不靠谱这届政府的甩锅与无耻比当时预料的更烈 。 我以为在11月美国大选结果出来前 ， 军工股一直会是热点 ， 我们必须对种种挑衅予以有力回击 。大选过后 ， 无论谁当选 ， 战争阴影将一段时间内渐渐远去 。 一句话 ， 特朗普等人的疯狂叫嚣 ， 主要目的是助选 。粮食安全 ， 也是基于类似的考虑……这是固民之本 ， 必须做实 。曾有好几位刀粉问美国大选谁胜出对我们有利一些？其实我更希望“特不靠谱”连任 。奥巴马在他的第二个任期 ， 曾大力推动TPP（跨太平洋伙伴关系协定） ， 想绕开WTO另起炉灶 ， 建立一个排除中国的经贸网 。 因之“中美脱钩” ， 早在奥巴马时代就已经开始了 。 只是奥巴马是律师出身 ， 注重规则和体面 ， 他选择的是通过美国让利（放开市场） ， 来拢吸伙伴 。 这样做可维护美国的文化软实力（文明帝国形象） ， 但对美国言经济代价比现在可能更大 ， 对中国的杀伤力也更强 。特朗普是典型的商人总统 ， “美国优先”的口号其实对非精英阶层更有吸引力 。 其唯利是图、霸道横蛮 ， 真谓“特不靠谱” ， 但是别小瞧其建立在民粹浪潮上的选民基础 。老刀：基金调仓，得考虑国际政治大格局
拜登上台 ， 可能会强健自身的同时遏制中国；“特不靠谱”则是搞乱美国的同时打压中国 。 两相比较 ， 后者长远看对中国压力更小一些 。军事冲突的可能性有 ， 但规模有限 。 美国的那套治国机制 ， 应会阻止高烈度军事对抗 。 再者 ， 其也不会为了他人而冒险这么大的风险 。 然而不论如何 ， 对国防的重视 ， 会提升到一个新的高度 。昨天紫金矿业因为高挂了3分钱没有卖出的那部分 ， 今天继续出之 ， 应比昨天的预卖挂价高 ， 但会高多少呢？有人留言说本人昨天上午紫金矿业（601899）不可能卖出6.55的高价 ， 还质疑我为什么不晒单 。 其实老刀不是次次都晒成交单的——总晒就有点傻帽了 。 还有为何不晒具体数具 ， 因为多了有人说你炫富 ， 少了有人说你穷酸 。 晒单主要是想说明不忽悠 ， 我在做……不过这次还是满足其好奇心吧——老刀：基金调仓，得考虑国际政治大格局
老刀：基金调仓，得考虑国际政治大格局
这两天主要是基金上大调仓 ， 股票上操作很少 。 昨天还出了点上海莱士 ， 除了加仓国防类基金 ， 顺带还买了只军工概念股——航天发展（000547） ， 量不大 。最后再说一句 ， 虽然本人4日大幅赎回了招商国证生物医药指数分级(161726) ， 使之降为了毫无压力的零成本 ， 但这只基金仍是本人仓位最重的基金 。 减持它是因为其前期涨得太猛 ， 高价医药生物股太多 ， 故得回避（其实医药生物类基金我也有加仓的） 。 基金经理侯昊除做煤灰失利过 ， 总体言风格稳健 ， 相信此基金不日会再呈强势 。——武汉老刀 2020年8月7日星期五7：30搁笔于武昌积玉桥相关链接：[原创]老刀： “划代年”得有与之匹配的大格局http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=13723608&boardid=1&page=1&uid=&usernames=&userids=&action=老刀：基金调仓，得考虑国际政治大格局


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