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证券|8月地产销售超预期 关注行业龙头与后周期潜藏机会

财联社9月3日讯 ， 8月 ， 国内房地产企业销售继续稳定增长 。 30个大中城市商品房日均销售面积累计同比增幅扩大为14.44% ， 高于上月的12.52% 。 其中一线城市日均销售面积增幅扩大 ， 二线城市累计同比增幅收窄 ， 三线城市同比增幅扩大 。
克而瑞地产研究中心昨日发布的数据显示 ， 8月百强房企实现全口径销售金额11174.7亿元 ， 环比增长2.8% ， 同比增长29.2% 。 从累计销售看 ， 百强房企1至8月实现全口径销售金额73185.7亿元 ， 同比增长4.7% 。
证券|8月地产销售超预期 关注行业龙头与后周期潜藏机会
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中泰证券展望9月及四季度 ， 认为受疫情影响 ， 今年地产供货整体偏向下半年 ， 同时由于上半年土地市场也较为火热 ， 四季度依然有支撑 。 虽然近期有房企融资收紧的信号 ， 但政策与融资收紧已经反映在当前的低估值中 ， 且龙头及优质房企受融资收紧政策的制约影响较小 ， 有望走出独立行情 。
中泰证券建议积极把握当前板块估值修复期与业绩预期差带来的投资机会 。 推荐关注龙头房企万科A、保利地产(600048,股吧)、融创中国、旭辉控股集团 。
8月地产销售超预期的情况下 ， 招商证券(600999,股吧)还建议关注地产后周期消费 。 地产销量明显改善 ， 地产竣工后续也有望提速 。 以家居、家电、装潢等为代表的地产后周期消费在金九银十旺季景气度有望持续回升 。 山西证券(002500,股吧)估算 ， 2020年住宅装修套数为1041.42万套 ， 同比增长6.23% 。
装修建材方面 ， 中泰证券重点推荐北新建材(000786,股吧)（石膏板回暖 ， 防水超预期） 。 建议持续重点关注科顺股份(300737,股吧)、蒙娜丽莎(002918,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、亚士创能(603378,股吧)、三棵树(603737,股吧)、中国联塑、永高股份(002641,股吧)、伟星新材(002372,股吧)等 。
房屋装修方面 ， 基于装配式建筑受到的大力推广 ， 华泰证券(601688,股吧)建议关注如下标的：金螳螂(002081,股吧)（传统公装领域的绝对龙头 ， 装配式装修产业链整合能力较强）、亚厦股份(002375,股吧)（自研主材 ， 产品优势较明显）、全筑股份(603030,股吧)（住宅全装修领域龙头 ， 持续迭代装配式内装体系）、柯利达(603828,股吧)（在材料连接领域的优势） 。
家具行业 ， 山西证券建议关注欧派家居(603833,股吧)、尚品宅配(300616,股吧)、帝欧家居(002798,股吧)、海鸥住工(002084,股吧) 。
家用电器方面 ， 安信证券推荐关注老板电器(002508,股吧)、浙江美大(002677,股吧)、华帝股份(002035,股吧) ， 同时建议关注家电龙头格力电器(000651,股吧)、海尔智家(600690,股吧)、美的集团的渠道改革进程 。
（责任编辑：李显杰 ）


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