行业互联网|芯谋研究：莫轻谈“黄金时代”——辩证看待集成电路产业热度( 二 )
另一个乱象是 ， 之前团队型创业 ， 留鸟型发展（多在一个地方发展到一定规模后 ， 才去外地扩张） ， 现在则多是“夫妻店”、“候鸟式”、“游侠型”创业 ， 往往公司还没成立一两年 ， 就已经在全国各地设点；不到十人的公司 ， 也有西北总部、西南总部、华北总部、华东总部、华南总部......
五、能带动中国产业链、有根本能力的企业在减少；
华为事件为中国带来的芯片国产化机遇 ， 让不少依托于华为、服务于华为的芯片企业业绩得以高速成长 。 可见中国产业链整体水平的系统性提升 ， 需要的是有能力带动产业链发展的龙头企业 ， 需要的是“参天大树” ， 而不只是一众依附于树干上一扯就断的藤蔓 。 就像美国有英特尔 ， 德国有英飞凌 ， 韩国有三星一样 ， 为了能在全球化浪潮中站稳阵脚 ， 中国必须有“华为”！
华为对中国集成电路产业的贡献 ， 不仅体现在芯片采购数量上 ， 更重要的是体现在芯片研发质量上（海思） 。 同时 ， 华为不仅仅扮演着一个COT客户的角色 ， 它对设备以及材料的理解同样深刻 ， 能够手把手带动中国供应链整体提升 。 其它大部分企业有可能在芯片种类及数量上填补华为的空缺 ， 但在芯片质量方面的贡献却无法达到海思的高度 。
六、国际化趋势减少；
历史经验告诉我们 ， 封闭等于落后 。 国家如此 ， 产业亦然 ， 闭关锁国的策略既守不住市场 ， 也研发不出国际领先的技术 。 现在中国集成电路产业的国际合作越来越少 ， 这与国内舆论大肆宣传“国产替代”不无关系 。 殊不知 ， 空喊口号 ， 但忽视产业客观规律；自以为是 ， 又看轻产业生态建设 ， 最终可能导致产业没有发展壮大 ， 反而提前警醒了对手、孤立了自己 。
集成电路的本质应该是“讲技术” ， 可现在的风气似乎是“讲故事”；集成电路的重要任务应该是Production ， 可现在似乎成了Promotion；企业的商业模式应该是B2C ， 可现在似乎成了B2VC和B2G(政府) 。 不少新成立公司的管理层的主要任务就是不停地融资和在各地成立分公司 。 第一季度刚结束B轮 ， 然后第二季度立马启动B+轮；刚在华南剪彩 ， 立马华北挂牌 。 开不完的会 ， 评不完的奖 。 这不是热闹 ， 这是浮躁；这不是繁华 ， 这是浮华 。
结语：
当下中国集成电路产业是在产业固有规律的前提下 ， 在国家政策和资本的激励下 ， 表现出超常的增长与爆发 ， 再加上中国资本的野蛮生长 ， 从而带来了远超常规的热度和泡沫 。 虽然产业的发展需要热度和泡沫——当大量资金进入产业后 ， 刺激整个市场 ， 就会引导部分资金进入实体经济 ， 寻找有市场竞争力的优质企业 ， 助其快速成长 ， 并推动实体经济发展 ， 实现改革发展目标——但更重要的是通过产业成长将泡沫逐渐挤出 ， 让产业发展壮大、日趋踏实的过程 。
未来中国必将在全球的产业版图中占据重要地位 ， 但前景很美好 ， 现实很残酷 。 目前我们还处于炼铁成钢的量变积累过程中 ， 还未到点石成金的质变阶段 。 希望我们大家能放平心态 ， 有“空桶”的虚怀态度 ， 莫轻谈“黄金时代” ， 产业需要务实低调、埋头苦干、砥砺前行！
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