穆迪|工商银行新加坡分行发行8亿美元高级无抵押债券，息票率1%
_原题为：工商银行新加坡分行发行8亿美元高级无抵押债券 ， 息票率1%
工商银行(01398.HK)新加坡分行发行8亿美元高级无抵押债券 ， 息票率1% ， 认购超18亿美元
本文插图
久期财经讯 ， 中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited ， 简称“工商银行” ， 01398.HK ， 601398.SH ， 穆迪：A1 稳定 ， 标普：A 稳定 ， 惠誉：A 稳定)新加坡分行发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押美元债券 。
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定 ， 标普：A 稳定 ， 惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行类型：高级无抵押 ， 归属于中国工商银行股份有限公司的全球中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：8亿美元
期限：3年期固定利率
初始指导价：T+130bps区域
最终指导价：T+90bps
息票率：1.00%
收益率：1.049%
发行价格：99.856
资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、东方汇理、星展银行、日兴证券、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、花旗集团、德国商业银行、酋长国迪拜国民银行资本、马来亚银行、三菱日联金融集团、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行以及大华银行
联合经理人：玉山银行以及未来资产证券（新加坡）
交割日：2020年9月9日(T+5)
到期日：2023年9月9日
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2225790588
认购情况
认购超18亿美元 ， 来自68个账户 。
投资者地域分布：亚洲80.00% ， 欧洲、中东及非洲20.00%；
【穆迪|工商银行新加坡分行发行8亿美元高级无抵押债券，息票率1%】投资者类型：银行63.00% ， 资产管理公司22.00% ， 央行/公共机构14.00% ， 私人银行1.00%
推荐阅读
- 地史食堂|未必需要开凿克拉运河，泰国还有第二选择，和新加坡竞争
- 央视新闻客户端|新加坡10月起可申请举办不超过250人出席的会展活动
- 显示|新加坡金管局调查显示三季度GDP或同比萎缩7.6%
- 数据|新加坡金管局调查显示三季度GDP或同比萎缩7.6%
- 预期|新加坡经济师调查报告：新加坡经济全年或萎缩6%
- 预期|新加坡经济师调查报告预测新加坡经济全年萎缩6%
- 新闻|新加坡经济师调查报告预测新加坡经济全年萎缩6%
- 环球网|新媒：中国葡萄酒正被加入更多酒单
- 参考消息|不能再拖了！英国向欧盟发出“最后通牒”
- 美女|24年前的新加坡古装剧，女配抢走女主的青梅竹马，女主却帮她养大女儿