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疫情|2020年工程机械行情火爆延续：三季度仍将高位增长( 二 )


西南证券工程机械行业分析师倪正洋指出 ， 一季度受疫情影响 ， 部分项目开工延迟 ， 对工程机械产品需求推后 。 二季度疫情消退后 ， 重大项目开工速度加快 ， 行业需求火热 。 具体表现为 ， 头部企业订单充足 ， 产品供不应求 ， 业绩表现突出 ， 部分企业实现复苏以来的最高增速 。
多重因素叠加
中国机械工业联合会执行副会长陈斌指出 ， 当前机械工业生产经营的恢复已取得阶段性成果 ， 前期遇到的困难与问题也随着疫情的好转得到了不同程度的缓解 ， 但在努力实现全年经济平稳增长方面还存在着不小的困难与压力 。 由于市场需求持续高位 ， 工程机械行业运行形势好于预期 ， 但出口面临一定的压力 。 预计全年工程机械行业将保持一定幅度的增长 。
下半年 ， 随着国内疫情防控形势的好转 ， 一方面国内融资环境好转 ， 基础建设等持续推进；另一方面 ， 随着人工智能发展 ， 环保政策加速存量设备更新换代 ， 多数分析人士预计工程机械行业下半年仍将保持增长态势 。
民生证券分析师李锋分析认为 ， 多重积极因素叠加 ， 预计工程机械的景气周期有望延长 。 首先 ， 下游基建投资强支撑叠加稳增长宏观政策的扶持 ， 保证了工程机械产品需求；其次 ， 国二以下和相关订单老旧设备 ， 约占挖掘机保有量的50% ， 随着环保要求下排放标准提高 ， 更新需求为设备销售注入动力 。 再者 ， 设备投资回报率的提升以及施工过程中的人力替代 ， 也进一步拓宽了设备的市场空间 。
国盛证券分析师姚健同样判断 ， 融资环境好转 ， 基建投资增速攀高 ， 将使得工程机械高景气度预期延续 。 在政策端：去年下半年以来 ， 针对基建项目的“宽信用”政策密集出台 。 先后提出“允许将专项债作为符合条件的重大项目资本金”“限制专项债用于土储和房地产领域”“提前下达专项债新增额度”等；在货币端 ， 今年融资明显改善 ， 自1月份以来M2增速持续增长 ， 7月份在10.7%高位 。 融资环境好转是基建投资增速攀高的扎实基础 。
万联证券认为 ， 在货币政策宽松、“两新一重”持续推进、环保管控加码等背景下 ， 工程机械行业景气度持续超预期 ， 全年来看龙头企业保持高增长无忧 。
工程机械制造商自身对下半年前景亦保持乐观情绪 。 中联重科相关高管在近日的业绩说明会上分析认为 ， 受疫情影响 ， 今年工程机械行业施工旺季延后2-3个月 ， 预计三季度仍然维持高位增长；同时 ， 随着国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成 ， 下半年“两新一高”建设持续推进 ， 加上一批重特大工程相继落地实施 ， 行业仍将维持高景气 。
【疫情|2020年工程机械行情火爆延续：三季度仍将高位增长】但中国工程机械工业协会人士表示 ， 国内工程机械企业面临的经营压力并未从根本上改观 。 加之工程机械产品具有生产周期长的特点 ， 部分进口零部件的采购周期也较长 ， 叠加海外疫情、政治影响 ， 国内工程机械企业出口压力短期恐难得到缓解 。


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