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半导体|半导体迎重磅利好！国产替代空间大，一文读懂产业链布局（附概念股）

导读：半导体板块又火了！
来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）
作   者丨研究员梁宇芳
9月4日（周五） ， 以碳化硅、氮化镓、金刚石为代表的第三代半导体概念异军突起 ， 乾照光电(300102,股吧)（300102.SZ）直线拉升封板 ， 露笑科技(002617,股吧)（002617.SZ）一字涨停 ， 聚灿光电(300708,股吧)（300708.SZ）、易事特(300376,股吧)（300376.SZ）、豫金刚石(300064,股吧)（300064.SZ）先后拉升封板 。
据21投资通不完全统计 ， 当日半导体板块就有10只个股涨停（两市共53只） 。 该板块获主力资金大幅流入14.26亿元 ， 是主力资金净流入最多的行业 ， 其中三安光电(600703,股吧)净流入5.8亿元 ， 成为当日半导体板块主力净流入最大股 。
时隔一个月 ， 半导体指数也重回5000点 ， 相比年初已上涨74.12% 。 有消息称 ， 中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中 ， 成为此次半导体板块崛起的导火索 。
半导体指数后市能否再创新高？市场关注的第三代半导体材料究竟是啥？前景如何？相关个股又有哪些？21投资通接下来为你详细梳理 。
什么是第三代半导体？多家巨头公司纷纷布局
据了解 ， 半导体第一代材料是硅(Si) ， 如硅谷 ， 是第一代产业园的代表；第二代材料是砷化镓(GaAs) ， 是目前绝大部分通信设备的材料；第三代材料是指禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料 ， 是未来5G时代的标配 ， 同时在新能源汽车、消费电子、新一代显示、航空航天等领域也有重要应用 。
半导体|半导体迎重磅利好！国产替代空间大，一文读懂产业链布局（附概念股）
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对此 ， 市场也嗅到商机 。 全球功率半导体巨头英飞凌、ST ， 以及华润微、中车时代半导体等国内功率厂商都在重点布局第三代半导体材料 。 华为旗下的哈勃科技投资有限公司在2019年8月份投资了碳化硅龙头企业山东天岳 ， 持股10%；联想也斥资近10亿元战略投资安防视频监控领域的芯片企业富瀚微(300613,股吧) 。
根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》显示 ， 2018年 ， 全球碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率半导体的销售收入为5.71亿美元 ， 预计到2020年底增至8.54亿美元 。 未来十年将保持年均两位数增长率 ， 到2029年将超过50亿美元 。
国产替代空间巨大 ， 这些概念股或受益
我国是全球最大的半导体消费国 ， 消费量占全球的比重超过40% 。 根据中国半导体行业协会统计 ， 2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元 ， 同比增长15.77% 。
半导体|半导体迎重磅利好！国产替代空间大，一文读懂产业链布局（附概念股）
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而相较于庞大的市场规模 ， 我国半导体产品的自给率则较低 。 据CSIA数据显示 ， 2020上半年 ， 我国集成电路销售额为3539亿元；而据海关总署数据显示 ， 2020上半年我国集成电路产品进口额达1546.1亿美元（约合10567.59亿人民币） ， 远高于本土集成电路销售额 。 由此可见 ， 我国半导体国产替代空间巨大 。
广发证券(000776,股吧)指出 ， 从7-8月的招标数据来看 ， 国产半导体设备替代进程良好 ， 一方面中标设备的数量较多 ， 另一方面品类持续扩张 ， 替代程度有望持续超出预期 。 整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升 ， 建议持续关注半导体设备的投资机会 。
以下半导体六大细分板块及其相应有望受益的概念股：
半导体|半导体迎重磅利好！国产替代空间大，一文读懂产业链布局（附概念股）
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方正证券(601901,股吧)分析指出 ， 第三代半导体与国际差距没有一、二代半导体明显 。 先发优势是半导体行业的特点 ， 比如碳化硅SiC ， 国产厂商研究起步时间与国外厂商相差不多 ， 因此国产厂商有希望追上国外厂商 ， 完成国产替代 。
目前 ， 第三代半导体材料较为成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN) ， 其相关概念股股价从年初至今无一下跌 ， 最高涨幅为915% 。


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