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第三代半导体|LED照明概念被热炒，第三代半导体技术落地应用仍很遥远( 二 )


上市公司布局第三代技术刚起步
公开资料显示 ， 氮化镓是制造蓝、绿光 LED 芯片的关键材料 。 反应到9月7日的盘面上 ， 以LED照明为主营业务的个股悉数录得涨停 。
不过 ， 整体来看 ， 股价大涨的光电概念股业绩表现平平 ， 且主营业务与第三代半导体并无直接关联 。
第三代半导体|LED照明概念被热炒，第三代半导体技术落地应用仍很遥远
本文插图
据第一财经采访人员梳理 ， 涨幅居前的8只半导体三代概念个股中 ， 有5家企业今年上半年的归母净利润同比下滑 。 其中 ， 乾照光电的上半年归母净利润亏损1.77亿元 ， 同比大幅下滑3666.41% 。
豫金刚石上半年巨亏3.57亿元 ， 同比下滑853.67% 。 公司还面临着存货跌价计提的风险 。 数据显示 ， 截至6月末 ， 豫金刚石的库存商品账面余额为16.35亿元 ， 占存货期末账面余额的93.97% 。
不仅如此 ， 豫金刚石还诉讼缠身 。 公告显示 ， 截至8月27日 ， 公司共涉及55单诉讼/仲裁案件 ， 案件金额合计约45.90亿元 ， 其中已判决生效的案件32单 ， 诉讼金额为25.40亿元 ， 根据判决由公司承担责任的金额约为25.16亿元 。
深交所对豫金刚石下发半年报关注函 ， 要求列表披露55单诉讼/仲裁案件的最新进展情况、判决结果、判决是否生效 ， 并说明应付诉讼赔偿款的确认及预计负债的计提是否充分；同时 ， 报备前10大客户的具体资料 ， 说明收入的真实准确性 。
聚灿光电今年上半年公司的业绩表现也不理想 。 报告期内 ， 聚灿光电实现营业收入6.13亿元 ， 同比增长36%；实现归母净利润1367万元；扣非后归母净利润亏损2669万元 。 需要指出的是 ， 2018年、2019年 ， 聚灿光电的扣非后归母净利润均录得亏损 ， 其中 ， 2018年的扣非后归母净利润亏损1.21亿元 。
上海一位公募基金经理表示：“第三代技术尚处于理论期 ， 须通过研究不断作证材料技术和实际发展路径 。 半导体产业具有重资本、研发周期长、盈利释放较慢的特征 。 因此 ， 具备布局新一代技术的基本只可能是龙头企业 。 ”
国信证券的研报显示 ， 与第三代半导体技术直接相关的上市公司仅有4家：华润微（688396.SH）、三安光电（600703.SH）、士兰微（600460.SH）、扬杰科技（300373.SZ） 。 其中 ， 华润微拥有国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线 。 今年下半年 ， 公司的功率器件事业群正式向市场投入1200V和650V工业级SiC肖特基二极管系列产品 ， 产品可广泛应用于太阳能、UPS、充电桩、储能和车载电源等领域 。
士兰微方面 ， 公司参股61.18%杭州士兰明芯片科技公司 ， 主业经营范围为设计、制造：发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备；销售自产产品；货物进出口 。 但目前 ， 该子公司尚未实现盈利 ， 2020年上半年净利润亏损3809万元 。
“与市场高涨的炒作热情形成鲜明对比的 ， 是尚未形成清晰发展路径的材料技术 。 概念炒作是短期现象 ， 一项从0到1的技术革新应该被放到更长的时间周期来观察 。 ”前述基金经理补充道 。
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