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投资|银保监会：分类管理险资债转股投资 提升服务实体经济质效

采访人员今日从银保监会获悉，为提升保险资金服务实体经济质效，优化保险资产配置结构，支持市场化法治化债转股业务，近日，银保监会发布《关于保险资金投资债转股投资计划有关事项的通知》(以下简称《通知》) 。
据了解，近年来，保险资金通过债券、债权投资计划、直接股权投资、私募股权基金等多种方式参与市场化法治化债转股业务，积极参与供给侧结构性改革，助力企业优化融资结构，提升企业持续健康发展水平 。截至2020年6月末，保险资金通过上述多种方式参与市场化债转股业务超过900亿元 。
采访人员梳理，《通知》的主要内容包括：一是明确监管依据 。保险资金投资债转股投资计划，纳入《关于保险资金投资有关金融产品的通知》管理 。
二是明确发行人条件 。保险资金投资的债转股投资计划，其发行人应当公司治理良好、经营审慎稳健、具有良好的守法合规记录和较强的投资管理能力 。
三是明确投资范围 。保险资金投资的债转股投资计划，投向市场化债转股资产原则上不低于净资产的60%，可投资的其他资产包括合同约定的存款(包括大额存单)、标准化债权类资产等银保监会认可的资产；债转股投资计划进行份额分级的，应当为优先级份额 。
四是按照穿透原则，实施分类管理 。债转股投资计划投资于权益类资产的比例不低于80%的，纳入权益类资产投资比例管理；其余债转股投资计划纳入其他金融资产投资比例管理 。
五是加强集中度监管 。设置单一公司50%和集团合计80%的投资比例限制 。即：保险集团(控股)公司或保险公司投资同一债转股投资计划的投资金额，不得高于该产品规模的50%，保险集团(控股)公司、保险公司及其关联方投资同一债转股投资计划的投资金额，合计不得高于该产品规模的80% 。
【投资|银保监会：分类管理险资债转股投资 提升服务实体经济质效】“《通知》是落实供给侧结构性改革要求、推进保险资金与金融资产投资公司合作、促进市场化法治化债转股业务发展的重要举措，有利于支持金融资产投资公司债转股业务，进一步拓宽债转股资金来源；有利于丰富保险资金投资品种，发挥保险资金长期投资优势，更好服务实体经济发展；有利于降低企业杠杆率，支持有较好发展前景的优质企业渡过难关，增强经济中长期发展韧性 。”银保监会相关负责人表示 。


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