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2019年|精华版来了！1900字“带”你读完421页京东数科招股书

_原题为 精华版来了！1900字“带”你读完421页京东数科招股书
新京报贝壳财经讯（采访人员 黄鑫宇）9月11日晚间 ， 京东数字科技控股股份有限公司（下称“京东数科”）向上交所递交上市招股文件 ， 拟在科创板上市 。 事实上 ， 距招股书发布两个月前 ， 即7月1日 ， 北京证监局官网发布券商辅导信息的公告 ， 京东数科IPO消息被首次公开 。 贝壳财经采访人员整理了京东数科总计421页的招股书全文 ， 以下为近1900字的招股书精华版 。
在招股书中 ， 京东数科给自己的“画像”是“一家全球领先的数字科技公司 ， 致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案 。 ”京东数科本次拟发行不超过5.38亿股 ， 占发行后总股本的比例不低于10% ， 且本次全部为发行新股 ， 不涉及原股东公开发售股份 。 主承销商为国泰君安与五矿证券 。 同时 ， 京东数科授予主承销商不超过15%的超额配售选择权（即“绿鞋机制”） 。
关键词：募资用途
本次IPO ， 京东数科拟募资金额合计为203.67亿元 。 招股书介绍 ， 本次发行的实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投入“补充流动资金”、“数字科技中心扩建”、“金融机构数字化解决方案升级建设”、“新兴产业数字化解决方案升级建设”、“商户与企业数字化解决方案升级建设”以及“开放平台升级建设”为代表的6个项目 。
其中 ， 采访人员注意到 ， “数字科技中心扩建”项目募集资金拟投入金额为39.81亿元 ， 在6个项目中排名第二位 。
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图1
关键词：业绩表现
主要财务数据和财务指标方面 ， 招股书显示 ， 截至2020年上半年 ， 京东数科的总资产规模约为562.92亿元；总营收约为103.27亿元；研发投入占总营收的比例为15.67% ， 而这一数据已自2017年以来 ， 保持连续三个年度的增长趋势 ， 截至2019年年末时为14.10% 。
2019年度 ， 京东数科的营收约为182.03亿元 ， 净利率约为7.73亿元 。 这一年也因此成为京东数科2017年以来近三年中 ， 业绩表现最优的年份 。
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图2
关键词：营收构成+“明星”产品
京东数科按照其服务行业和客户类型 ， 将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案等三大主要板块 。
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图3
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图4
首先 ， 占营收比最高的商户与企业数字化解决方案板块中 ， 最为“吸睛”的产品当属“京东白条” 。
2017年、2018年、2019年及2020年1-6月内（下称“报告期各期内”） ， 京东白条年度活跃用户数分别为2492.73万人、3584.36万人、5780.61万人和5544.61万人 ， 年复合增长率达到52.28% 。
其次 ， 在金融机构数字化解决方案板块的主要信贷科技产品方面 ， “京东金条”成最大“焦点” 。
报告期各期 ， 京东金条的促成的贷款规模分别为1036.85亿元、2554.92亿元、4589.15亿元和2612.17亿元 ， 近三年复合增长率为110.38% 。
再次 ， 政府及其他客户数字化解决方案板块 ， 报告期各期内收入分别为0.73亿元、1.47亿元、8.41亿元和5.75亿元 ， 年复合增长率达到239.05% 。
关键词：信贷资产质量
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日 ， 京东数科促成的消费信贷资产90天以上逾期率分别为0.88%、0.82%和0.82% 。
2020年上半年 ， 新冠疫情影响下 ， 京东数科促成的消费信贷资产90天以上逾期率有所波动 。 90天以上逾期率在5月时达到上半年波动最高值1.70% 。 但通过与合作机构动态调整、实时风险联动 ， 30天、90天以上逾期率分别在4月和6月后开始回落 。
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图5
京东数科平台促成的中小微信贷资产质量方面 ， 截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日 ， 90天以上逾期率分别为0.83%、2.10%、1.33% 。
关键词：控股参股
当前 ， 京东数科主要控股子公司共有14家（注 ， 提供融资租赁业务服务的上海嘉展 ， 京东数科已于2020年8月解除了对其的协议控制）；参股合营公司共有1家（名为“LIVI HOLDINGS LIMITED”） 。 此外 ， 截至2020年6月30日 ， 除以上主要参股合营公司以外 ， 京东数科还拥有其他以权益法核算的参股合营及联营公司12家 ， 京东数科对其投资的账面价值合计为人民币8.82亿元 。
通过直接持股或间接持股 ， 京东数科控股子公司主要包括：1家提供第三方支付服务的子公司（即“网银在线”）；4家提供小额贷款服务的子公司；1家商业保理业务子公司（即“邦汇保理”） 。


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