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华米OV们2020渡劫

华米OV们2020渡劫
配图来自Canva华为消费者业务的发展重心正在剧烈变化 。在近日举办的2020年华为开发者大会（HDC）上 ， 华为正式发布了最新的鸿蒙OS 2.0（Harmony OS 2.0）、EMUI 11移动操作系统和HMS Core 5.0移动生态基座 。会上华为消费者业务CEO余承东称 ， 华为手机在最近一个季度 ， 在全球和国内市场都实现了第一 ， 其中国内市场份额超过51% 。 不过余承东也表示 ， 华为手机在国内市场已经出现缺货 。今年以来 ， 由于制裁的不断升级 ， 在9月15日之后 ， 华为造不出自研芯片 ， 也买不到第三方的芯片 ， 短期内 ， 几乎看不到解决“缺芯”问题的可行方案 。 近日更有外媒报道指出 ， 三星、LG、SK等非美国公司也被要求不再向华为提供零部件 。短期之内 ， 华为的消费者业务 ， 尤其是华为手机面临着巨大的考验 。就开发者大会的内容来看 ， 为了应对挑战 ， 华为在两大路径上正在持续加码：其一 ， 消费者业务向“1+8+N”的“8和N”即智能手机之外的其他硬件生态加速推进；其二 ， 加快华为软件系统推进节奏 ， 就华为OpenHarmony的开源路标来看 ， 预计到2021年10月 ， 鸿蒙系统就可以在包括手机在内的所有设备上开源和应用 。华为这两套打法相辅相成 ， 未来效果值得期待 。 不过这也意味着 ， 二季度在全球和国内市场双双夺冠的华为手机 ， 可能会让出巨大的市场份额 。米OV获得新机遇在竞争激烈的智能手机市场中 ， 华为让出市场份额 ， 对其他巨头就是难得的市场机会 。 无论是在全球市场 ， 还是在中国市场 ， 这都会是一块很大的蛋糕 。盯上这块蛋糕的玩家有很多 ， 包括价格突然很亲民的苹果、努力重回中国市场的三星、开启“下一个十年”的小米、抱团取暖的OPPO和一加等……不过相比三星和苹果两大国际巨头 ， 终究还是小米、OPPO和vivo这些国产厂商受益会更加明显一些 。 在国内市场 ， 华为手机二季度市场份额超过50% ， 小米、OPPO和vivo这些国产厂商已经极限承压 。 之后如果来自华为的压力显著降低 ， 那么其他国产厂商在大大松一口气的同时 ， 也会迎来更加宽裕的发展空间 ， 这就是巨大的市场机遇 。而且这份机遇并不是孤立的 ， 而是和屏下摄像技术商用、超级快充普及等新技术应用一起 ， 在5G换机潮中 ， 开启全球手机行业的下一个十年 。对小米、OPPO、vivo这些国产手机巨头而言 ， 和机遇同时到来的 ， 还有巨大的责任 。 既有守住国产市场的责任 ， 也有继续推动智能手机技术进步的责任 。而其他国产手机巨头想要继承华为的衣钵 ， 抓住市场机遇 ， 就必须必须承担起这些责任来 。 而且有一个前置条件也必须清楚 ， 那就是想继承华为的衣钵 ， 就必须要面临和华为类似的“芯片”困境 。后继者同样要面对芯片难题自2013年以来 ， 全球智能手机市场的前三名一直都是三星、苹果和华为 ， 而他们最大的共同点 ， 就是同样具备SOC自研（设计）能力 ， 这并非巧合 。芯片自研是顶尖俱乐部的入场券 ， 在全球智能手机行业内 ， 这算是一个“公开的秘密” 。 因为芯片自研虽然成本高昂 ， 却是自身优势的放大器 。比如苹果最大的优势是软硬一体的生态闭环 ， 实现SOC自研之后 ， 苹果自身的系统和软件可以更好的与硬件配合 ， 为用户带来更好的体验；三星最大的优势 ， 则在于强大的硬件供应能力 ， 三星具备仅次于台积电的晶圆制造能力 ， 自研芯片可以更好地发挥出三星的半导体优势 。华为在通讯技术上具备显著优势 ， 尤其是自2012年以来不遗余力的推进5G标准加速落地 ， 近年来华为5G可用专利数量积累至全球第一 ， 在5G技术方面已经全面领先 ， 集成在海思麒麟990里的巴龙5000 ， 正是华为通讯技术领先的完美体现 。如果华为手机业务萎缩 ， 让出的市场份额被其他国产厂商接收 ， 那么他们如果想要在全球市场中真正和三星、苹果两大巨头展开竞争 ， 就不得不尽快推出自研芯片 。 因为只有推出自研芯片 ， 国产厂商才能真正具备对阵三星、苹果的底气 。米OV并未做好准备遗憾的是 ， 小米、OPPO和vivo并未做好充分准备 。虽然小米、OPPO和vivo已经不断加快在芯片自研方面的布局 ， 但要求他们在短期之内推出比肩海思麒麟旗舰水平的SOC ， 甚至是具备实用价值的SOC ， 都属于强人所难 。2014年开始自研SOC的小米 ， 在2017年推出28nm的澎湃S1之后 ， 第二代自研SOC至今仍然杳无音讯 。小米10周年演讲前夕 ， 雷军在微博公开回复：“我们2014年开始做澎湃芯片 ， 2017年发布了第一代 ， 后来的确遇到了巨大困难 。 但请米粉们放心 ， 这个计划还在继续 。 ”雷军说计划还在继续 ， 但对具体的进度及第二代上市的时间只字未提 。 也就是说 ， 小米自研芯片的新成果 ， 短期之内没法派上用场 。小米虽然短期之内还看不到新成果 ， 但比起OPPO和vivo ， 起码已经积累起了不少经验 。 OPPO和vivo的芯片自研近两年才开始正式起步 ， 真正投入量产恐怕要等更长时间 。总之 ， 现实状况就是小米、OPPO和vivo三大国产厂商 ， 短期之内很难推出自研SOC 。 如果想让他们顶上华为的位置对抗三星和苹果 ， 在硬科技实力比拼上 ， 对他们就会形成巨大的考验 。更糟糕的是 ， 自研芯片对国产厂商其实也是一个两难问题 。 如果不具备SOC自研能力 ， 那么就很难跻身为真正的全球顶级巨头对抗三星和苹果；如果具备了SOC自研能力 ， 那很难说会不会像华为一样遭到制裁 。目前小米、OPPO和vivo都在积极推进SOC自研 ， 这表明他们并不缺乏迎接挑战甚至制裁的勇气 ， 关键就是要看他们能不能尽快拿出成果 。最危险的一年 ， 也是重生的一年华为手机9月15日之后就需要真正承受“断供”带来的影响 ， 直到大概明年10月份 ， 鸿蒙OS 2.0应用于智能手机 ， 可能会为华为手机开启一个新局面 ， 或者带来一些新机会 。 从今年10月到明年10月之间的这一年时间 ， 需要华为想办法熬过去 。 熬过去之后 ， 在鸿蒙系统激活AIoT生态的情况下 ， 华为的消费者业务就可能会大有起色 。这一年时间之内 ， 小米、OPPO和vivo需要顶住三星和苹果的压力 ， 守住中国厂商的全球份额和国内份额 ， 起码不能输得太彻底 ， 顶过这一年之后 ， 他们自己的自研SOC进度或许也会有实质性的进展 。 到那时 ， 配合华为自研鸿蒙系统的推进 ， 国产智能手机厂商整体面临的外部压力都可能会大为缓解 。关键还是需要华为、小米、OPPO、vivo这些国产厂商加倍努力 。 这一年时间内 ， 如果能顶住压力 ， 那么国产手机厂商的未来发展 ， 可能就会再无桎梏；但如果没能顶住压力 ， 那就会造成中国科技产业界的巨大损失 。中国企业几十年来创造了无数奇迹 ， 相信国产手机厂商们这次也能渡过难关彻底崛起 。文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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