菜篮子|高补贴“菜篮子”战火：拼多多的团长，谁的团？( 二 )
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生鲜拯救GMV ，
流量天花板亟待顶破
带着团购基因的拼多多乘着低线城市的红利 ， 刷新了中国互联网企业的最快上市纪录 ， 此次“拼团之王”又杀回社区团购赛道 。
对此 ， 互联网分析师唐欣表示 ， 巨头切入社区团购更多的是因为总体互联网流量面临增长天花板 ， 所以选择深耕长尾流量 ， 也包括做一些重资产的商业模式 ， 比如建立社区仓储物流体系、社区销售渠道等 ， 也是巨头正在构建自己的业务护城河 。
拼多多发布的2020年二季报显示 ， 实现营收121.93亿元 ， 同比增长67% 。 同时 ， 非通用会计准则下 ， 拼多多二季度归属于普通股股东的净亏损为7724万元 ， 较去年同期的亏损收窄 。
GMV方面 ， 截至2020年6月30日的12个月期间 ， 平台GMV达12687亿元 ， 较去年同期的7091亿元增长79% ， 但二季度相较受疫情影响的一季度GMV增速反而放缓 。
有观点称 ， 拼多多杀入社区团购赛道是一场GMV拯救战 ， 生鲜作为高频刚需商品 ， 极大增强了用户对平台的黏性 ， 同时 ， 多多买菜使得拼多多也相应增加了一个重要的流量入口 。
近年来 ， 拼多多一直在推行农产品上行 。 拼多多新任首席执行官陈磊在二季度财报电话会议上表示 ， 将继续投资于用户 ， 并将持续专注于对农业价值链的投资 ， 继续将提升农产品上行效率作为核心战略 。
但唐欣也指出 ， 目前来看社区（团购）电商 ， 各家虽然模式和侧重点都不一样 ， 但各有优劣势 ， 很难有一家形成垄断 。 无论怎样 ， 仓储物流配送是避不开的 ， 拼多多的多多买菜 ， 滴滴的橙心优选等总体还是从价格优惠上入手 ， 根基相对比较弱 。
黄峥曾透露 ， 拼多多正在开发“新物流”技术平台 ， 将采用轻资产、开放的模式 。 目前 ， 拼多多正联合物流行业合作伙伴 ， 探索农产品上行专用电子面单的可行性 ， 尝试对农产品物流与普通包裹做区分 。
作为新兴买菜平台 ， 多多买菜的电商究竟生意如何？部分多多买菜店家对采访人员说：“现在大部分商家刚注册 ， 可能还没怎么在消费市场推广 ， 所以没什么人在平台上下单 。 ”
开源证券研报显示 ， 根据测算 ， 社区团购市场规模目前已达千亿级别 。 社区团购的产业链通常包括供应商、平台、团长和消费者四个环节 。 由于主要依托社区住户 ， 社区团购的获客成本较一般电商要低 ， 低进入门槛下 ， 团长群体流动性大和供应链链条较长 ， 是制约社区团购企业发展的瓶颈 。
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社区团购“第二春”：
行业洗牌 ， 巨头抢食下沉市场利器
社区团购公司发展历程并不久 ， 业内也没跑出任何一家绝对的“头部” ， 这一玩法也并不新鲜 。 中金研报显示 ， 社区团购的履约模式为先付款 ， 再发货 ， 从而大幅度减少损耗 ， 这是为什么社区团购最适合生鲜这一损耗最大的品类 。
而如今 ， 各个公司的团购玩法逐渐趋同 ， 包括建群、销售、下单、配送 。 社区团购的模式门槛不高 ， 但渠道投入大 ， 毛利低 ， 部分公司很难有足够高的利润来维持 。
就在2019年 ， 多家社区团购平台倒闭 ， 曾经风光无限、一时遭遇资本冷遇的行业战事成为舆论焦点 。 2018年社区团购成为风口 ， 多家社区团购宣告完成新融资 ， 金额都在千万美元级别 。 青年菜君、许鲜、爱鲜蜂、呆萝卜等多家社区团购、社区生鲜平台都在近年成立 ， 并迅速乘势而上 ， 有的甚至被冠以明星创业公司 ， 却在2019年匆匆暴雷 。 其中“呆萝卜”公司账面数负债总额一度超过5亿元 。
唐欣表示 ， 2019年及之前 ， 因为拼多多模式和私域流量的兴起 ， 很多公司开始关注社区团购 ， 但2019年投资热度下降 ， 没有找到后续融资被迫洗牌 。
2020年疫情倒逼传统零售企业加速转型 。 生鲜电商、超市即配、社区门店等成为更贴近消费者的业态 。 这也让社区团购有了“第二春” 。 多位商家告诉贝壳财经采访人员 ， 目前除了多多买菜 ， 还同时入驻了美团、兴盛优选等多个平台 。
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社区团购借势起飞 ， 巨头纷纷布局 。 7月7日 ， 美团发布组织调整公告称 ， 成立“优选事业部” ， 进入社区团购赛道 ， 由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责 。 同时 ， 原小象事业部更名为“买菜事业部” ， 继续加速发展美团买菜业务 ， 负责人为辛崇阳 ， 向陈亮汇报 。
目前美团优选已在成都、济南、武汉、广州、佛山五地上线 。 此外 ， 今年6月滴滴也开始试水社区团购 ， 推出橙心优选 ， 并在成都开启测试 。
贝壳财经先前报道称 ， 小象生鲜、美团买菜等业务在疫情期间各地销售量均显著增加 ， 以北京为例 ， 日销售量最高达到疫期前的2-3倍 。 以生鲜买菜、共享出行为代表的新业务在疫情期间实现逆势增长 。 美团一季度财报显示 ， 美团新业务及其他部分的收入42亿元 ， 同比增长4.9% ， 一度超过到店、酒旅业务 。
与此同时 ， 部分地方企业也依托本地优势崛起 ， 例如兴盛优选、十荟团、同程生活等 ， 但其背后也不乏头部互联网公司的身影 。
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