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美国新禁令915生效|美国新禁令915生效 “子弹横飞”下华为供应链韧性仍在( 二 )


韩国半导体产业协会常务副会长黄喆周也向第一财经采访人员表示 ， 目前的韩国半导体产业体系为少部分大企业带动中小型供应商的发展模式 ， 若这些芯片巨头无法寻找到比华为更加稳定的供应商 ， 会使韩国芯片产业整体遭受危机 ， 成为这些供应链体系的生死考验 。 2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元（约合683亿元人民币）的产品 ， 主要由芯片、半导体制品及显示器组成 ， 而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6% 。
韩国新韩证券分析师李先烨认为 ， 两大韩系芯片企业的对华销售份额仍处于高位的背景下 ， 若无法寻找到类似于华为的“大客户” ， 可能会使这些企业的业绩及投资者期望出现较大幅度下滑 ， 进而会影响设备的上下游供应商 ， 并直接打击韩国相关产业的出口进程 。
Morningstar 晨星研究亚洲半导体及科技业的分析师在最新发表的报告中指出 ， 新措施带来的影响将取决于商务部官员如何实施审查和决定批出许可 。 美国或会给予华为保持业务 ， 尤其是当措施可能会对美国供应商造成负面影响 。 如果美国不批出任何许可证 ， 预计华为在耗尽现有的晶片储备后 ， 将难以继续生产智能手机和电信网络设备 。
以几家上游零部件厂商为例 ， 舜禹光学、瑞声科技、大立光电对华为的业务敞口较大 。 据晨星估计 ， 华为在上述三者的总销售额中分别占30~35%、20~25%和15~20% 。 以瑞声科技而言 ， 其最大风险在于其金属外壳业务 ， 该业务占公司总销售额的25% ， 而华为占其外壳收入的80%左右 ， 不过由于外壳利润率偏低 ， 因此它对公司的盈利能力的贡献有限 。
一华为手机供应链上市公司负责人对采访人员表示 ， 为补上华为的潜在订单损失 ， 内部也在寻找新的客户 ， 这是大家的自救共识 。 从行业来看 ， 其他安卓手机厂商的订单量正在回升 。
晨星认为 ， 如果华为被逼出智能手机市场 ， 小米将有可能成为受益者 ， 因为它将寻求夺取华为所占据的全球智能手机市场20% 的份额 。 此外 ， 一个趋势是 ， 三星、OPPO等厂商正在供应链环节持续加单 。
国海证券表示 ， 短期来看 ， 华为各项业务将不可避免地受到影响 ， 华为产业链上游企业或将面临来自华为的订单缩减的风险 ， 但从中长期来看 ， 国内半导体上下游产业链全面国产化将势在必行 ， 将会推动半导体细分领域核心公司正在全面开花 。 过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律 ， 重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力 。
（责任编辑：马金露 HF120）


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