久期财经|标普:予时代中国控股拟发行高级无抵押美元债券B+长期发行评级标普:予时代中国控股拟发行高级无抵押

标普:予时代中国控股拟发行高级无抵押美元债券"B+"长期发行评级

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久期财经讯， 9月15日，标普授予时代中国控股有限公司（TimesChinaHoldingsLtd. ，简称“时代中国控股” ， 01233.HK ， BB-/稳定/--）拟发行以美元计价的高级无抵押债券“B+”长期发行评级。发行评级以标普对最终发行文件的审查为准。
这家总部位于中国的房地产开发商打算用所得资金为现有债务进行再融资。该公司同时对其未偿还高级票据提出要约购买，该票据息票率6.25% ，将于2021年1月到期。
标普授予该票据的评级比时代中国控股的发行人信用评级低一个子级，以反映结构性从属风险。截至2020年6月30日，时代中国控股的资本结构包括137亿元人民币的有抵押债务和278亿元人民币的子公司级无抵押债务（包括为合资企业借款提供财务担保），标普认为上述为优先债务。在母公司层面，该公司还有242亿元人民币的无抵押债务。因此，时代中国控股的优先债务比率约为63.1% ，高于标普下调发行评级50%的门槛。
【久期财经|标普:予时代中国控股拟发行高级无抵押美元债券B+长期发行评级】标普预计时代中国控股的收益将从大流行造成的中断中逐步恢复。标普认为，得益于4月以来合同销售额的强劲反弹，该公司的业务基本面仍然稳固，截至8月底，合同销售额已增长14% ，该公司的城市更新项目贡献也不断增加。

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