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能源杂志|分羹天然气黄金时代红利，市场化加速

能源杂志|分羹天然气黄金时代红利，市场化加速
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文|张旭东
国家管网公司10月接收资产、正式运营 。 考虑到市场化改革的预期 ， 市场已经活跃预热 ， 市场主体张开双臂迎接市场化改革的红利 。
9月15日 ， “2020年天然气行业研讨会”在廊坊举办 。 国家能源局原副局长张玉清 ， 中石化集团原董事长、长江商学院教授傅成玉 ， 思亚能源执行总裁李遥现场参会 ， 花旗银行亚洲公用事业及清洁能源行业首席分析师刘显达视频连线 ， 共同探讨天然气市场趋势 。
嘉宾们认为 ， 中国天然气进入黄金时代 ， 国际天然气供需宽松将会持续 ， 中国天然气消费增长领先 ， 新增市场空间还很大 。 天然气产业链上、中、下游围绕“管住中间、放开两头”挖掘行业新机遇 ， 分享市场扩容、市场化改革带来的红利 。
供需宽松驱动黄金时代
国家能源局原副局长张玉清分析 ， 未来较长时间内 ， 国际LNG市场总体将呈更加宽松态势 ， 全球天然气供应过剩 ， 国内“十四五”期间天然气供应宽松将持续 。 2019年全球LNG液化能力增至4.31亿吨 ， 同期过剩超过7000万吨 。
傅成玉认为 ， 中国天然气将进入天然气黄金时代 ， 并持续很长时间 。 无论是保障能源安全 ， 还是应对气候变化 ， 天然气都可以发挥重要作用 。 中国新基建和城镇化都需要能源的支撑 ， 产生新的需求 。
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疫情冲击之下 ， 2020年天然气需求变数颇多 。 张玉清分析 ， 尽管受到新冠疫情的影响 ， 中国天然气消费仍持续增长 。 最新的数据显示 ， 上半年天然气消费数据维持了较高的增速 ， 2020年1至7月中国天然气表观消费量1843亿立方米 ， 同比增长6% 。
中国天然气消费与世界平均水平还有差距 ， 增量空间还很大 。 2018年天然气在世界一次能源消费中占比约23.9% ， 2019年中国这一比例为8.1% 。 2018年中国天然气人均消费量仅为世界平均水平的40% ， 约为美国的8.1%、俄罗斯的6.4% 。
根据规划 ， 中国天然气占一次能源消费的比例2030年要达到15% ， 届时天然气消费量达到5000亿立方米左右 ， 相对2019年还有2000亿方的差距 ， 平均每年要增加200亿立方米的消费量 。 张玉清认为 ， 宏观经济增长、蓝天保卫战、天然气市场化改革都将推动天然气消费持续增长 。
思亚能源执行总裁李遥分析 ， 当前的内需启动、大湾区的煤改气、气源增加都将产生今年新的需求 。 思亚能源预计 ， 消费带动今年管道气与LNG进口分别达到480亿立方米和6560万吨 。
市场化加速催生行业新机会
张玉清分析 ， 油气体制改革的目标是避免“勘而不采、盘活存量” ， 为天然气产量的快速增加奠定基础 。 下游交通、发电也是“十四五”天然气新增的市场空间 。
傅成玉认为 ， 国际供需形势和价格都会推动中国天然气消费量会持续增长 ， 国内非常规气产量将持续增长 。
作为油气改革的关键一环 ， 国家管网去年12月成立 ， 今年10月份正式运营资产 。 去年以来 ， 国内天然气产量增速超过进口LNG增速 。 这一趋势还在延续 ， 今年上半年国内生产天然气940亿方 ， 同比增长10.3% ， 6月份天然气产量152亿方 ， 同比增长11.3% 。
作为LNG进口关键基础设施的接收站 ， 非三桶油的接收能力大幅提升 。 思亚能源的统计显示 ， 非三桶油的LNG进口接收能力占比从2017年的9%提升至14% 。 非三桶油的接收站 ， 都签订有长协保障 ， 并灵活采购现货 ， 在LNG低价时比三桶油更占优势 。 天然气的供应过剩也产生了更多中游储气能力需求 。
下游的竞争也异常充分激烈 ， 主要的五家燃气公司占据主要市场份额 。 中石油、中石化在剥离管道、部分接收站、储气库资产后 ， 通过并购在下游市场发力 。 各地陆续出台煤改气、天然气发电的政策 ， 都将推动下游的竞争 。
张玉清认为 ， 民营企业的参与是市场化改革的一部分 ， 其积极参与有利于上游勘探开发的开放 ， 有利于基础设施公平开放 ， 有利于管网等基础设施建设 ， 有利于激发各类投资主体的活力 。
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改革还需厘清国家管网边界
思亚能源统计数据显示 ， 2020年上半年非三桶油企业LNG进口527万吨 ， 占比超过17% 。 这也反映了消费市场上的激烈竞争 。 思亚能源创始合伙人、执行总裁李遥分析 ， 得益于现货价格较低和更多接收站开放 ， 非三桶油企业进口实现了大幅增长 。
李遥还认为 ， 国家管网运营资产后 ， 面临很多挑战：要实现基础设施公平开放 ， 促进供应多元化 ， 保障油气能源安全稳定供应 ， 不仅需要提升基础设施“硬”实力 ， 更需要确立新的游戏规则 。
我国的主干管网覆盖范围还有限 ， 管网和储气设施需要大规模建设 ， 基础设施冗余能力不足、开放远远不够 。 “放开两头”需要国家管网厘清和省网之间的规则 ， 下游也是如此 ， 市场增长的同时 ， 也需要企业的新思路 。


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