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建设|中通快递启动香港首次公开募股 将发行4500万股股票募121亿港元

每经采访人员：王星平 每经编辑：王丽娜
上周通过上市聆讯后 ， 9月16日 ， 中通快递(NYSE:ZTO)宣布启动在港招股 。
根据美国证券交易委员会文件 ， 中通快递在香港第二上市的集资额不超过15.6亿美元（约121亿港元） ， 将出售4500万股 。 香港公开发售的最高定价为268港元 ， 每手50股 ， 入场费13535港元 ， 并于9月22日定价 ， 9月29日挂牌 。
作为在业务量上不断创造中国快递新纪录的头部快递公司 ， 中通快递在资本层面的一举一动也备受外界关注 。
此次上市 ， 中通快递将以同股不同权架构上市 ， 将成为继小米、美团点评、阿里巴巴、京东后 ， 又一家以同股不同权方式在香港上市的股票 。 高盛为中通快递独家保荐人 。
与此同时 ， 超百亿港元的上市募资 ， 在港交所2020年的同类项目中亦属排名前列 。 今年6月 ， 京东和网易同时回流港交所二次上市 ， 募资额分别为300.6亿和242.6亿港元 ， 其中网易进行了超额配售 。
之所以备受资本关注 ， 很大程度是因为其业绩表现 。 不久前 ， 中通发布了2020年第二季度业绩 。 财报显示 ， 中通快递2020年第二季度营业收入为64.0亿元 ， 同比增加18.0%；净利润为14.536亿元 ， 同比增长6.5%；调整后净利润为14.5亿元,较上年同期增长5.6% 。
在业务方面 ， 2020年二季度中通快递完成业务量46.0亿件 ， 同比增长47.9% ， 市场份额同比提升1.6个百分点至21.5% 。
不过 ， 尽管有着亮眼的过往 ， 但中通的未来仍要极大地依赖于巨大的资本开支 。 此前在财报发布后 ， 中通快递集团董事长赖梅松强调服务质量、市场份额和盈利能力这些依旧是中通的战略重点 。
因此 ， 此次中通快递在SEC披露文件中 ， 也披露了本次募资的用途：约50%亦即59.4亿港元 ， 将用于基础建设和扩容 ， 包括购买土地使用权、建立分货港、建立现代物流设备、购买车辆以及提升自动化和电子化水平；约25%亦即29.7亿港元 ， 将用于加强物流网络合作伙伴和增强物流网络稳定性 ， 其中包括对合作伙伴提供融资以支持投资 ， 加强“最后一公里”的服务；约15%亦即17.8亿港元 ， 将用于投资物流生态系统；约10%亦即11.9亿港元将用于一般公司用途 。
值得一提的是 ， 《每日经济新闻》采访人员注意到 ， 赖梅松在16日中通快递举办的2020走进中通客户答谢日活动上表示 ， 今年是中通在基础设施建设方面历年来投入最多的 ， 有可能前两年的总和 ， 目前还在大力加大基础设施能力建设 。 而通过不断的资源投入与建设 ， 赖梅松希望中通能够在综合物流方面形成体系 ， 从而形成网络的规模效应和协同效应 。
【建设|中通快递启动香港首次公开募股 将发行4500万股股票募121亿港元】每日经济新闻


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