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公司 历时仅7个月，中金公司回A“火箭速度”过会( 二 )


二是 ， 股东直接及间接持有申万宏源、中信建投和银河证券的股权 ， 是否构成同业竞争情形 。 针对这个问题 ， 发审委提出三大问题：
（1）申万宏源、中信建投、银河证券是否从事与发行人主营业务相同或相似业务 ， 认定发行人与上述证券公司不构成同业竞争的依据是否充分 ， 是否符合相关规定要求；
（2）2015年3月国家有权部门豁免批复的具体情况 ， 具体国家有权部门、豁免的内容及依据 ， 将豁免批复作为不构成同业竞争的认定依据是否充分；
（3）中央汇金是否对其投资的个别证券公司存在利益倾斜的情形 ， 是否通过行使股东权利导致发行人与其他证券公司无法充分公平竞争的情形 ， 是否已建立防范发行人与其他证券公司利益冲突的机制 。
三是 ， 中金公司投行业务存在较大差异 。
关于这一点 ， 发审委要求发行人代表说明：（1）报告期投资银行业务持续大幅度上升的原因及合理性 ， 报告期各类投资银行业务综合费率变动的具体原因及合理性 ， 费率是否符合行业规定 ， 是否存在低价承揽业务的情形；
（2）投资银行业务占比显著高于可比公司的原因 ， 投资银行业务未来是否存在不能持续增长或显著下降的情形 ， 相关风险是否充分揭示；
（3）经纪业务收入增长的合理性和持续性 ， 佣金率波动的原因及合理性 ， 发行人在应对金融科技政策变动及外资金融机构进入方面釆取的具体措施和有效性 ， 是否对发行人经纪业务产生重大不利影响；
（4）报告期自营业务及资产管理业务收入增长的原因 ， 费率波动的合理性 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
四是 ， 收购中金财富尽职调查等情况 。
关于这一点 ， 发审委要求发行人代表说明：（1）收购前发行人对中投证券的尽职调查情况 ， 收购后中投证券各业务条线风险的具体暴露情况 ， 是否超出发行人预期；（2）自2017年收购后至今仍未完成整合工作的原因 ， 整合过程、面临的问题与困难、目前整合进展及效果 ， 是否符合发行人制定的整合计划、是否达到预期目标；（3）中金财富证券在被收购前与发行人对应的各业务条线的收入利润情况 ， 收购后发行人各业务条线收入利润的变化情况 ， 收购中金财富证券对发行人业务及财务状况的贡献情况；（4）收购形成的商誉是否存在减值风险、减值计提是否充分 。
上半年投行业务揽入多项冠军 ， 下半年进入收获期
被誉为“投行贵族”的中金公司 ， 投行业务一直以来都是公司的发力重心 。 据悉 ， 投行业务已为中金公司斩获了“2020年上半年投行收入第一”、“科创板保荐家数第一”、“科创板承销保荐收入第一”等多个第一 。
2020年上半年 ， 中金公司实现营业收入142.93亿元 ， 同比增长40.1%；归母净利润30.52亿元 ， 同比增长62.3%；当期摊薄EPS为0.70元 ， 同比增长62.3%；摊薄归母ROE为6.06% ， 同比上升2.17个百分点 。 期末归属普通股股东BVPS为11.52元/股 。
同期 ， 中金公司投行业务实现收入24.20亿元 ， 相比于去年同期的11.75亿元增长106% ， 上升3个位次居行业第一名 。
股权承销保荐方面 ， 上半年中金公司IPO承销家数13家 ， 联席保荐家数4家 ， 承销及保荐收入8.73亿元 ， 位居行业第二位 。 增发承销方面 ， 中金公司上半年以0.99亿元位居第一位 。 债券承销方面 ， 中金公司上半年债券总承销金额为2352.76亿元 ， 市占率1.9% ， 承销债券数644只 ， 平均承销额3.65亿元 。
从科创板开板以来至2020年7月22日 ， 中金公司保荐了17家科创板上市公司 ， 首发募资金额累计919.71亿元 ， 保荐家数、累计募集金额均是行业第一位 。 亮眼的投行成绩也带来高额的保荐收入 ， 截至7月22日 ， 中金公司创业板承销保荐收入19.27亿元 ， 位于行业第一；中金公司跟投子公司中金财富证券跟投浮盈高达36.54亿元 ， 累计保荐、跟投一年收入高达55.81亿元 。
今年7月 ， 中金公司完成了中芯国际532亿IPO项目 ， 蚂蚁金服项目正在推进 ， 预计下半年中金公司投行仍将保持高增长态势 。
财富管理业务占比两成
作为经纪业务转型的重要方向 ， 财富管理成为各家券商争相发力的主要渠道 。 对于中金公司而言 ， 其在财富管理业务布局已久 。
据中金公司介绍 ， 公司致力于以客户需求为中心、以关注客户整个生命周期为出发点 ， 提供“财富规划+资产配置”解决方案 ， 并结合在线、线下互促并进的力量 ， 强化中金财富管理业务服务模式；以在线“核心生态系统”gWMS系统为依托 ， 加快释放平台价值 ， 持续优化升级客户端和投顾端 。
2019年报显示 ， 全年公司高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成 。 黄朝晖称 ， 2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年 ， 财富管理各项业务均实现了较好的增长 ， 完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合 ， 并在网点和支持体系上进一步整合 ， 取得了初步成效 。
客户方面 ， 截至2019年底 ， 中金公司累计拥有327万户 ， 包括11386户企业客户及其他、19395高净值客户（资产300万以上）、106021户财富客户（资产50万以上）、313.45万户大众客户 。 （不扣除一人多户情况）


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