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创业资本汇|顶级基金去美股赚钱！，科技独角兽接连上市

创业资本汇|顶级基金去美股赚钱！，科技独角兽接连上市
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图片来源：图虫创意
最近 ， 美股市场再现剧烈震荡 ， 但丝毫没有影响科技股市场的“新股热” ， 多家科技独角兽企业接连上市 ， 绝大多数公司的股票都有不俗的表现 。 既然美股市场热度依旧 ， 到二级市场去淘金 ， 这不只是一级市场投资者的个人现象 ， 一些头部VC/PE机构也开始行动起来 。
“短期投机炒作者”
这些天 ， 日本软银集团可以说是站在风口浪尖之上：先是曝出大手笔炒作美股期权被当成“纳斯达克巨鲸” ， 再是出售王牌资产ARM给英伟达 ， 现在孙正义又把私有化摆上了桌面 。
据软银此前向美国金融监管部门提交的持股报告 ， 今年二季度以来 ， 软银斥资约40亿美元购买了特斯拉、亚马逊、Alphabet、英伟达、奈飞、Zoom、拼多多等多家科技股 。 同时 ， 软银还拿出约40亿美元认购了这些科技股的看涨期权 。 此前 ， 伴随美股科技股的持续上涨 ， 软银持仓的科技股股价飙升 ， 短期获利超40亿美元 。 不仅如此 ， 软银可能是此前美股大型科技股大涨的幕后推手之一 ， 事情瞬间就被联系在一起了 。
只是 ， 这也给孙正义贴上了“短期投机炒作者”的标签 。 有人说 ， 软银的风格越来越像炒短线的对冲基金 。 就在8月中旬 ， 孙正义表示正在建立一家资产管理公司 ， 以投资公开交易的股票 。 近些年来 ， 软银通过旗下的愿景基金对大量科技初创公司进行了押注 ， 但在共享办公巨头WeWork等企业的投资相继失利 。 为了弥补亏损 ， 孙正义似乎将逆风翻盘的希望压在了二级市场 。
只是 ， 美股科技股最近出现剧烈震荡 ， 投资者也开始担心软银的科技股敞口 。
一二级市场联动
除了软银 ， 还有红杉资本 ， 这家老牌风险投资公司 ， 因早期投资苹果、思科、谷歌等企业 ， 长期以来一直是其同行惹人艳羡的对象 。 最近一周 ， 红杉资本再次成为市场人士“羡慕”对象 。
上周 ， 硅谷独角兽云计算公司Snowflake上市首日暴涨超过100% ， 就连巴菲特也从打新Snowflake中豪赚8亿美元 。 紧接着 ， 生产3D游戏引擎的公司UnitySoftware也在上周五登陆纽交所 ， 上市首日收涨31% ， 报68.35美元 。
据海外媒体报道 ， UnitySoftware和Snowflake两家公司上市背后都有红杉资本的身影 。 截至上周五收盘 ， 红杉拥有两家公司总价值近90亿美元的股票 。 其中 ， 红杉资本持有Snowflake8.4%的股份 ， 也是UnitySoftware的最大股东 。 此外 ， 红杉资本还持有上周登陆美股的SumoLogic股票 。
其实 ， 美股IPO重启的速度之快也超出了红杉资本的预期 ， 该公司在六个月前还向投资组合公司发送了一份备忘录 ， 警告他们做好应对新冠肺炎疫情潜在财务影响的准备 。 更有市场消息指出 ， 今年8月红杉推出了以美元计价的红杉资本基金 ， 初始资本超过3亿美元 。 知情人士表示 ， 该公司计划投资于全球公开交易的股票 。
投中信息发布的《2020上半年中国VC/PE市场数据报告显示 ， 受突发疫情的影响 ， 2020年上半年资本寒冬背景下的VC/PE募资市场再受重创 ， 总交易规模仅631亿美元 ， 约为2019年的三分之一 。
【创业资本汇|顶级基金去美股赚钱！，科技独角兽接连上市】有分析人士表示 ， 投资于初创企业是一级市场 ， 投资成熟的科技公司是投资二级市场 。 投资机构不再局限于早期和成长期投资 ， 转而购买处于发展后期或接近上市阶段的公司的股份 ， 因为投资初创企业不一定就能买到好的资产 ， 而且风险也比较大 。 如果投资成熟的上市公司 ， 可以大量投入且风险相对较低 。 受市场形势所迫 ， 创业公司和投资机构都面临着前所未有的压力 ， 二级市场流动性高且收益见效快 ， 只是风险同样不小 。 尽管如此 ， 一二级市场联动将成为投资机构的新趋势 。


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