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芒果超媒，不只是内容为王( 三 )


芒果超媒，不只是内容为王
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国庆没地方玩儿的话 ， 可以和小姐妹约这里也不错 。
天娱传媒目前是我国最大的青年偶像娱乐公司之一 ， 集艺人经纪、综艺节目、影视剧、其他无线增值授权业务于一体 。 与芒果TV内容业务高度协同 ， 为艺人提供从定位、宣传、造型、商务代言等全方位服务 ， 形成层次丰富、类型完备的成熟艺人梯队 。 华晨宇数字专辑《新世界NEW WORLD》以160万张刷新网易云音乐数字专辑销量纪录 ， 李斯丹妮凭借《乘风破浪的姐姐》成功出圈 ， 此外张新成、欧豪、于朦胧等优秀艺人共同构成了公司多样化的艺人矩阵 。
芒果影视是湖南卫视电视剧生产的主力军 ， 专注于精品电视剧的投资、制作与发行 ， 既能够自主制作完成各类题材的影视剧 ， 也能够围绕IP进行全产业生态开发 。
芒果影视以主投主控模式为主 ， 打造了国内首家室内影视拍摄基地“芒果 STUDIO” ， 自2011年以来成功推出《宫》系列、《风华正茂》等热门影视剧 。 此外 ， 芒果影视出为剧场组织生产外 ， 也参与剧目的投资制作 ， 出品过《爱的妇产科》、《旋风少女》、《漂亮的李慧珍》等热门影视剧 。
芒果娱乐是湖南台旗下专业的全媒体娱乐内容制作公司 ， 主营业务包括电视剧业务、综艺节目业务和艺人经纪业务 ， 为各大视频网站及卫视频道提供内容 。 2019年参与制作发行的的热门电视剧就有《初恋那件小事》、《极速救援》、《小女花不弃》、《激荡》、《陆战之王》等涵盖了年轻题材和主旋律题材的作品 。 电影方面 ， 《流浪地球》口碑票房双收 。 此外 ， 芒果娱乐自建短视频矩阵 ， 头部账号成功实现盈利 ， @夹性芝士粉丝总量超600万 ， 自制微剧类账号矩阵粉丝总量超1000万 。
最后就是芒果超媒的前身快乐购 ， 由湖南台和湖南广播影视集团于 2005年12月共同出资设立 。 原主营业务为家庭消费业务、内容电商业务、O2O电商业务及消费金融业务 。 近几年随着互联网电商及直播带货的兴起 ， 传统电视购物受到极大的打击 ， 谋求转型势在必行 。 目前芒果超媒也通过《来自手机的你》看综艺+带货模式 ， 《乘风破浪的姐姐》抖音直播带货以及芒果好物售卖自有综艺IP的衍生周边产品等对新型消费模式进行探索 。
大体看下来 ， 快乐阳光之外的这几家子公司 ， 无论是艺人经纪还是影视发行制作 ， 基本都是从各个方面在支持芒果超媒的内容制作与发行 ， 也从另一方面印证了芒果超媒的内容制作能力足够强大及优秀 。
由于其余几家子公司特别是艺人经纪及影视发行与制作受市场波动影响极大 ， 因此保守预计其余业务保持现有增长率对未来营收做出大致预估 ， 预计未来三年芒果超媒总营收可达167.8/226.8/305.1亿元 ， 同比增长率均在35%左右 。
【芒果超媒，不只是内容为王】由于今年接连出现爆款剧集和综艺 ， 且芒果系具有优秀的制作能力 ， 预计未来净利率将能够保持小幅上涨 ， 因此得到未来三年净利润15.9/20.9/27.5亿元 。 考虑到《乘风破浪的姐姐》节目收官 ， PE将会有所下调 ， 未来三年取75/65/50 ， 得到未来预估价格分别为67.15/76.19/77.11元 。 目前股价因为《乘风破浪的姐姐》市场反应极好 ， 基本已达到今年预期 。 不过目前节目已经收官 ， 且新节目《披荆斩棘的哥哥》观众预期并不好 ， 可耐心等待市场价格回调 。


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