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市场|A股再迎大考：北向资金净流出超20亿！后市咋办？基金经理们有分歧了( 二 )


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市场|A股再迎大考：北向资金净流出超20亿！后市咋办？基金经理们有分歧了
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个股方面 ， 沃森生物(300142,股吧)（300142.SZ）遭净卖出5.68亿元居首 ， 贵州茅台(600519,股吧)（600519.SH）被净卖出5.57亿元 ， 复星医药(600196,股吧)（600196.SZ）净卖出3.10亿 ， 智飞生物(300122,股吧)（300122.SZ）净卖出1.85亿 。
北向资金净买入宁德时代(300750,股吧)（300750.SZ）5.81亿元 ， 立讯精密(002475,股吧)（002475.SZ）5.36亿元 。
市场|A股再迎大考：北向资金净流出超20亿！后市咋办？基金经理们有分歧了
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节前节后投资策略
在A股下跌时 ， 基金经理们也在思考节前的投资机会 ， 并开始为四季度做准备 。 基金经理们有分歧 ， 有的建议持币观望 ， 也有的建议逢低建仓 。
“近期那么下跌 ， 反倒是一个建仓的好时机 ， 短线就酝酿着反弹 。 四季度市场有些机会 ， 但是像今年的二季度那样的情况可能就比较少见 。 ”赵立松建议 ， 操作上 ， 均衡配置周期股和科技股 。
林佳义则表示 ， 今日市场震荡向下 ， 基本还是维持在一个箱体内震荡 ， 即便短期外围市场预期二次疫情带来扰动共振 ， 但A股还是明确处于一个经济复苏的态势中 。
“节前因各种因素共振走低 ， 对于一些目前本来已明显低估的价值股进一步形成杀跌 ， 性价比得到进一步提升 ， 应该把握机会买入 。 四季度A股市场经济复苏 ， 信贷友好 ， 价值股应该能得到一个不错且持续的估值修复 。 ”林佳义说 。
“应当继续重视买入低估值价值股 ， 如果有条件 ， 再叠加网下打新 ， 进一步增厚收益 。 诸如蚂蚁集团等企业将在节后登录资本市场 。 ”林佳义说 。
乾明资产高级研究员陈雯瑾表示 ， 9月已走过的行情偏低迷 ， 全球经济弱复苏 ， 金十的整体预期实际是偏高的 ， 但由于外围环境动荡、秋季二次疫情扰动、美国财政刺激政策延后等因素 ， 节前布局也是存在风险的 ， 建议投资者加强甄别 ， 关注年报业绩增长预期高的核心资产个股 ， 在控制合理仓位结构的前提下持股过节 。
李科杰认为 ， “节前如果上涨 ， 应减轻仓位 。 四季度往往是没有什么行情、甚至是调整居多 ， 此时宜调整仓位 ， 下跌则补仓 。 ”
私募排排网未来星基金经理夏风光分析 ， 虽然宽松政策仍会延续 ， 但是股市今年的上涨都已经反映了这个预期 ， 科创 ， 医药 ， 消费等都处于估值的高位 。 如果复苏的预期下降 ， 周期股的表现可能会滞后 ， 平衡大盘的重要力量将会消失 。
“10月份A股的行情 ， 仍要保持谨慎 ， 市场将呈区间震荡 ， 节前可以适当增加持币比例 ， 如长假后市场出现反弹 ， 可以进一步的减持 ， 如果市场出现较大幅度的下跌 ， 则可以积极关注低估值的周期板块龙头股 。 ”夏风光说 。
资瑞兴投资总经理汪忠远表示 ， 国内本身疫情控制较好 ， 经济各项指标也健康 ， CPI/PPI剪刀差等指标也预示增长状况良好 ， 同时A股市场的定海神针板块包括大金融、制造业板块都估值不高 ， 因此难以形成特别大风险 。
“当然成长板块 ， 包括消费、医药、TMT估值仍高 ， 形成最近几年A股投资的主要矛盾 ， 这个阶段需要静下心来 ， 牢牢抓住手中仍有大空间的核心资产 ， 也需要布局选择未来几年的新赛道 。 十一长假将至 ， 持股和持币本不是矛盾 ， 手中的未来好资产没必要卖出 。 我们看好未来增长确定、估值合理的资源和部分大金融资产 ， 也包括新能源和部分消费核心公司 。 ”汪忠远说 。
安爵资产董事长刘岩认为 ， A股市场在逐步进入相对有序的稳定波动区间 ， 虽然不少个股价格偏离过高 ， 但整体估值仍处在相对合理的区间内 ， 整体看影响不会过大 。 四季度主要的风险来自国际政治方面 ， 建议多关注个股 ， 多关注上市公司安全性、成长性、稳定性 ， 在目前的A股市场跟风炒作不是一个好选择 ， 认真研究企业、行业、市场才是投资者应该认真做的功课 。


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