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香港|德勤：今年科创板新股融资额或超4000亿

_本文原题为 德勤：今年科创板新股融资额或超4000亿
9月23日 ， 德勤中国全国上市业务组发布2020年前三季度中国内地和香港新股市场的最新分析 。
数据显示 ， 以今年前九个月的融资总额计算 ， 在完成多宗重大的新股上市后 ， 上海、香港和深圳的交易所将分别夺得全球新股排名的首位、第三位和第五位 。 这些重大的上市项目包括香港上市公司回归上交所科创板上市、于美国上市的中国企业来香港上市和深圳创业板实行注册制 。
截至九月末香港新股融资额将较去年提高67%
市场期待下月一家中资金融科技集团将会于上海和香港进行庞大的A+H股上市 ， 而多个市场发展将会继续推动今年余下时间以至近期和中期中国内地和香港的上市趋势 。
截至2020年9月30日 ， 预计香港将会有99只新股上市融资2138亿港元 ， 而2019年同期则有98只新股融资1278亿港元 ， 这代表新股数量增加1% ， 而融资额上扬67% 。 连同4只第二上市新股在内 ， 总共有8只超大型新股上市 ， 为今年迄今的市场总融资额带来逾五分之一的贡献 。
德勤中国全国上市业务组华北区主管合伙人林国恩表示：“在地缘政治紧张局势下 ， 全新第二上市机制适逢其时协助在美国上市的中国新经济公司使其融资途径变得多元化 ， 并打入一个在亚洲时区内的全球市场 。 这些新股广受欢迎 ， 并且募集大量的资金 ， 展示了尽管市场环境充满挑战 ， 香港资本市场仍具有吸引流动资金的强大能力 。 这连同其他最新的市场发展 ， 形成了强劲的拉动因素吸引新经济和其他发行人于香港上市 。 ”
虽然中美监管行动及双边关系发展为市场带来影响 ， 然而在一家房地产交易平台和两家新能源汽车制造商分别于7、8月上市推动下 ， 更多中国企业于美国进行融资活动 。 截至2020年9月底 ， 市场预计将有22宗IPO融资 84.4亿美元 ， 较2019年前9个月的21只新股融资29亿美元 ， 新股数量及融资额分别增长了5%及191% 。
2020年最后一季 ， 香港除了会有2-3只超大型新股上市外 ， 即每只可融资最少78亿港元 ， 预计还将会迎来2-3宗第二上市 。 除了一个中资金融科技集团的上市项目外 ， 超大型新股还可能包括一家保健公司以及一家消费品牌 。 再加上前9个月的成绩 ， 预计香港将在2020年底完成约140只新股上市 ， 融资额将迈向4000亿港元 。
林国恩指出：“2020年香港的融资水平能否超越历史的2010年将取决于一家中资金融科技集团于香港和上海发行比例、估值和定价 。 此外 ， 今年的成绩将会十分出色 ， 并对香港成功作为国际金融中心和大湾区的融资中心至关重要 。 我们感到十分鼓舞 ， 能够见证包括新有限责任合伙基金制度和恒生科技指数在内的更多政策上的变化与发展 ， 将有助形成更强大的生态圈 ， 刺激新经济企业于未来数年内在香港上市 。 ”
截至年底科创板新股融资额有望超4000亿
全国上市业务组预计 ， 截至2020年9月底 ， 中国内地将有293只新股上市 ， 融资3,550亿元人民币 ， 与2019年前三季度的127只新股 ， 融资1,401亿元人民币相比 ， 新股数量增长131% ， 融资额增长153% 。 上海证券交易所以179只新股融资额2,749亿元人民币领先 ， 其中包含两只超大型新股 。 深圳证券交易所则有114只新股 ， 融资额为803亿元人民币 。
【香港|德勤：今年科创板新股融资额或超4000亿】德勤中国全国上巿业务组中国A股资本巿场华北区主管合伙人童传江补充道：“中国内地资本市场在近些年经历了许多重大的改革 ， 对于一个资本市场来说 ， 进行如此大量显著变化确是具有挑战性的 ， 尤其是今年第一季度市场深受疫情打击 。 然而 ， 我们很高兴在这么短的时间内 ， 能够见证持续改革所带来的丰硕成果 。 ”
截至2020年底 ， 预计科创板或有140-170只新股融资或达3,200亿元人民币 ， 甚至超过4,000亿元人民币；创业板约有120-150宗IPO ， 融资额或达1000亿-1300亿元人民币；主板和中小企业板预计会有120-150只新股 ， 融资1300亿-1600亿元人民币 。


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