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纺织内参|涤纶短纤现货基础知识：概述、供需及进出口概况

涤纶短纤(以下简称短纤)是将PTA和乙二醇聚合后生成的聚酯(PET)在熔融状态下 ， 通过纺丝、拉伸并切断后得到的短纤维 。 自二十世纪70年代进入我国后 ， 因其用途广泛、价格较低的特点 ， 市场规模迅速发展 ， 至今已成为纺织、服装、家纺等行业的重要原材料 。
原料及工艺
根据不同的分类标准 ， 短纤可以分为不同的类别 。 按原料可分为原生短纤和再生短纤 。 原生短纤是以PTA和乙二醇为原料 ， 经聚合反应、纺丝、切断后制得 ， 俗称“大化纤”；再生短纤主要以回收的PET瓶等为原料 ， 经干燥、熔融、纺丝、切断后制得 ， 俗称“小化纤” 。
纺织内参|涤纶短纤现货基础知识：概述、供需及进出口概况
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原生短纤按纺丝生产工艺的不同分为熔体直纺和间歇纺两种 。 熔体直纺短纤是以PTA和乙二醇为原料 ， 生成聚酯熔体后 ， 不经生产聚酯切片的工序 ， 直接纺丝、切断生成短纤 。 目前国内短纤常规品种的生产基本上采用熔体直纺技术 。 间歇纺又称为切片纺 ， 是以PET切片为原料生产纤维的工艺 。 与熔体直纺工艺相比 ， 间歇纺减少了聚酯装置 ， 增加了切片的干燥和熔融装置 ， 后续流程基本一致 。
下游应用
短纤按用途不同主要分为纺纱制线用、填充用、非织造用三大类 。 纺纱制线是短纤最主要的用途 ， 包括棉纺和毛纺两方面 。 棉纺和毛纺分别指用棉型和毛型纤维纺纱 。 棉纺用量较大 ， 主要包括涤纶纯纺、涤棉混纺、涤粘混纺和生产涤纶短纤缝纫线 。 毛纺主要包括涤腈、涤毛混纺和制作毛毯等 。
填充主要是短纤以填充物的形式 ， 作为家装填充料和服装保暖材料 ， 如床上用品、棉服、沙发家具、毛绒玩具等的填充 。 此类短纤多为中空涤纶短纤 。 非织造是短纤用途的延伸 ， 近年来发展较快 。 非织造布的应用较为广泛 ， 如水刺无纺布主要应用在湿巾、医疗等领域 ， 土工布、革基布、油毡基布等主要用于工程领域 。
目前市场上规模占比最大的为原生纺纱用涤纶短纤产品 。
市场供应
我国是世界上最大的短纤生产国 ， 2019年 ， 短纤产能758.5万吨 ， 产量615万吨 。 近几年国内短纤产能、产量持续增长 。 自2014年起 ， 随着原油价格不断下跌 ， 原生短纤价格下滑 ， 与棉花、再生短纤等纺织原料相比 ， 其性价比优势增强 ， 促进短纤产能、产量的稳步增长 。
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截至2019年年底 ， 国内共有34家短纤生产企业 。 年产能在50万吨以上的企业有3家 ， 产能合计235万吨 ， 占全国总产能的31%；年产能在20-50万吨之间的企业有11家 ， 产能合计318万吨 ， 占比41.9%；年产能在10-20万吨之间的企业有13家 ， 产能合计174万吨 ， 占比22.9%；10万吨以下的企业有7家 ， 产能合计31.5万吨 ， 占比4.2% 。
从区域上看 ， 短纤产能主要分布在江苏、福建、浙江等东部沿海省份 。 江苏、福建、浙江三地产能占84% 。 三地产能较多 ， 一方面是因为当地的原料PTA产能丰富 ， 另一方面是这些区域具有经济发达、交通便利、便于出口、接近下游消费市场等优势 。
市场需求
短纤作为纺织行业的重要原料 ， 下游主要是服装和家纺行业 。 随着我国居民生活水平的不断提高 ， 对服装、家纺的需求也逐渐扩大 ， 短纤消费量逐年上涨 。
2015-2019年以来 ， 国内短纤消费量一直保持增长趋势 。 其中2016年国内原生短纤消费出现较快增长；2017年、2018年增速重回较低水平；2019年国内原生短纤消费量545万吨 ， 同比增长14.9% ， 消费量及增速均创近几年新高 。 其中纺纱消费占比75.2% ， 无纺布和填充领域的消费合计占比24.8% 。
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2015-2017年纺纱用短纤消费量从356万吨稳步增长至385万吨 。 2018年消费量下降至367万吨 ， 主要是因为下半年聚酯原料价格大幅上涨 ， 减少短纤需求 ， 另外短纤价格上涨慢于原料 ， 因此短纤生产利润被压缩 ， 企业主动降低开工率 ， 影响了短纤产量 。 2019年纺纱用短纤消费量增长显著 ， 同比增长11.72% ， 达到410万吨 。
纺纱用短纤的消费与我国纺织行业的发展分布有关 。 我国纺织行业主要分布在福建、江苏、山东、湖北、浙江、江西等地 。 福建省是目前国内最大的纯涤纱生产地 ， 也是纺纱用短纤消费量最大的地区 ， 消费量占全国的28.1% 。 江苏省作为纺织服装大省 ， 消费量占比17% 。
进出口市场
进出口方面 ， 我国短纤国际贸易以出口为主 ， 2019年原生和再生短纤合计出口97.8万吨 ， 进口21.8万吨 。 进口短纤中以差异化、高端产品为主 ， 主要进口来源地区为韩国和泰国 。 随着短纤产能逐年增加 ， 国内市场整体供大于求 ， 生产企业积极开拓国外市场以消化自身产量 。 近几年 ， 东南亚地区凭借廉价的劳动力优势 ， 正在积极发展纺织行业 ， 对短纤等纺织材料的需求不断增长 ， 成为国内短纤扩大出口的重要市场 。
【纺织内参|涤纶短纤现货基础知识：概述、供需及进出口概况】短纤出口面临较大的反倾销压力 ， 2015年短纤出口量达到94.3万吨之后 ， 出口增速开始放缓 ， 并在2017年首次出现0.4%的负增长 。 这是由于部分出口目的地如巴基斯坦、印度尼西亚、印度等对我国短纤采取反倾销政策 ， 影响短纤出口 。 2018年出口量回升至近几年新高 ， 为102.7万吨 ， 2019年再度降至97.8万吨 。 从近五年数据来看 ， 短纤出口量基本维持在100万吨上下 。


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