最后交易日|张江两家药企港交所上市时间定了!

近日 , 张江生物医药企业掀起赴港“上市潮” 。 其中 , 再鼎医药和嘉和生物进展快速 。 据悉 , 再鼎医药将于9月28日正式在港交所上市;嘉和生物也将于10月7日正式在港交所上市 。
再鼎医药 9月23日 , 再鼎医药公布 , 国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股562港元 。 公司参照美国预托股份于2020年9月21日(定价日前的最后交易日)的收市价等因素厘定发售价 。 待香港联交所批准后 , 股份预期将于2020年9月28日在香港联交所主板以股份代号「9688」开始交易 。

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再鼎医药是是一家创新型生物制药公司 , 致力于为中国及全球的肿瘤、自身免疫性及感染性疾病患者提供创新药物 。 据招股书披露 , 截至2020年6月30日 , 再鼎医药2020年上半年净收入为达1920万美元 , 亏损净额达1.29亿美元 。 其主要营收来源是2款上市产品:用于治疗所有晚期卵巢癌患者的PARP抑制剂则乐?(尼拉帕利)以及肿瘤电场疗法爱普盾? 。
其中 , 则乐?是目前唯一获FDA广泛批准用于治疗所有晚期卵巢癌患者的PARP抑制剂 , 2020年上半年销售收入为1380万美元 , 于2020年1月在中国内地正式商业上市;同期爱普盾?销售收入为540万美元 , 于今年6月在中国内地实现商业上市 。
值得一提的是 , 国家药监局已于2020年9月8日批准了则乐?的sNDA , 用于对一线铂类化疗完全或部分缓解的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的成年患者的维持治疗 。
除此之外 , 再鼎医药还有14款创新药产品在研 , 涉及肿瘤、抗感染和自身免疫性疾病领域 。 其中 , PD-1单抗注射液(INCMGA00012)于9月5日在中国获准开展临床试验 , 用于既往未接受过全身化疗的、不可手术的、局部复发或转移性肛管鳞状细胞癌 。 CD3/CD20双抗注射液(REGN1979)于9月8日在中国获批临床 , 用于既往全身治疗后复发或难治的B细胞非霍奇金淋巴瘤患者 。
据招股书披露 , 再鼎医药拟将此次上市募资净收入用于:分配至公司的核心产品相关的研发工作及将提升其商业化能力;将为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的准备中注册备案拨资;于持续投资及扩大公司的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才 。
嘉和生物 9月23日 , 嘉和生物港股发布全球发售文件 , 公司计划每股发行价20.3—24港元 , 发行1.198亿股 , 其中90%为国际发售 , 10%为公开发售 , 另有15%超额配股权 , 约1800万股 。 公司于9月23日-9月28日期间招股 , 预期将于2020年10月7日开始买卖 , 交易每手500股 , 股份代号为「6998」 。

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嘉和生物药业成立于2007年 , 是一家实力雄厚的生物制药公司 , 专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化 。 公司已成功研发出靶向通路且极具潜力的候选药物 , 涵盖全球前三大肿瘤靶标及十款畅销药物中的五款 。
嘉和生物药业在中国设立了三大办事处及产业基地——上海张江、云南玉溪和北京办公室 , 并在美国南旧金山创立了实验室 。 据悉 , 公司目前拥有400多名员工 , 其中80%为科研人员 。
招股书显示 , 高瓴资本旗下的HHJH及HM Healthcare持有嘉和生物36.07%的股份 , 为第一大股东 。 上市医药企业康恩贝旗下子公司康嘉医疗及康和医疗合计持有嘉和生物16.07%的股份 , 为其第二大股东 。 第三大股东沃森生物通过全资子公司沃嘉控制嘉和生物14.34%的股份 。
据招股书显示 , 本次募资金的主要用途是用于拨付GB491的计划临床试验及注册备案筹备;用于拨付公司核心产品正在进行及计划中的临床试验、适应症扩大、注册备案筹备及潜在商业化(包括销售及营销);用于拨付研发中心其他候选药物正在进行及计划中的临床试验、适应症扩大、准备注册备案及潜在商业化(包括销售及营销);用于拨资扩充公司研发中的药物;预期将用于招募研发人员并继续发展平台;预期将用于采购物业、厂房及设备 。


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