智通财经|维持“中性”评级，高盛：授予东亚银行(00023)目标价14.5港元
智通财经APP获悉 ， 高盛目前予以东亚银行(00023)目标价14.5港元 ， 维持“中性”评级 。
高盛发表报告表示 ， 东亚银行宣布完成对其业务和资产组合的全面策略性检讨 ， 决定启动出售全资附属东亚人寿保险的流程 ， 并将寻求签订长期独家保险分销协议 ， 将透过该公司分销平台 ， 为特定保险公司分销保险产品 。 该公司将专注于若干战略重点 ， 包括通过专注财富管理（包括银行保险业务）来提高服务费收入；通过简化运作以降低其成本对收入比率；进一步加强风险管理措施以降低信贷成本；以及保持稳健的资本状况以支持增长 。
【智通财经|维持“中性”评级，高盛：授予东亚银行(00023)目标价14.5港元】高盛表示 ， 总体保险业务在2020年上半年为集团税前盈利贡献17% ， 其中包括来自东亚人寿以及全资拥有的BlueCross（Asia-Pacific）Insurance一般保险部门 。 东亚人寿于2019年的保费收入为48亿港元 ， 人寿业务约占东亚保险业务总量的80% 。
该行表示 ， 东亚银行年初至今股价已较香港银行业高出20个百分点 ， 很大程度上是因为进行了战略检讨 ， 并表示在香港银行中 ， 很少有公司对战略进行检讨 ， 特别是在全球金融公司资产价值下降时的关键时刻 。 该公司管理层指出 ， 不排除继续进行检讨 ， 并且注意到自1月1日起 ， 该银行13%的资产和14%的拨备前利润来自非香港的核心地区 。 而当被问到销售收益 ， 该公司管理层表示 ， 东亚银行有雄厚的资本状况 ， 但潜在的特别股息须经董事会批准 。
因此 ， 该行维持其“中性”评级 ， 目标价14.5港元 。
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