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黑凤梨研究所|华为断芯11天:年收超8000亿巨头“求生存”( 二 )


上述工程师所在的公司,现在一边在着手寻找新客户替代华为此前的订单 ， 另一边还在用华为的先进制程设计图去做实验性质的研发,以便于配合与支持华为提前做一些布局,以待恢复供货后,能顺利交付 。
作为中国乃至全球最重要的信息技术服务商之一 ， 华为芯片断供以及此前的集中囤货所带来的影响开始一波又一波地在全球产业链上下游荡开 ， 这其中有一些直观可以判断的影响 ， 比如日本媒体提到美国禁令 ， 也对日本企业造成影响 ， 预计可能导致1万亿日元的损失 ， 但由于通讯产业链的复杂和交错 ， 更深度的影响变得更加难以预测 。
一位北京地区5G基站施工者察觉到 ， 从今年7、8月以来,5G基站中的室分系统一直缺货 。 室分系统是5G基站的一种 ， 根据不同安装场景,5G基站可以简单分类为宏站、微基站、小基站和室分系统 。 7、8月以来,宏站从申请到审批都很顺利,但是室内基站并不顺利,运营商方面的对接人多次表示不批准相关项目,或称暂缓,导致目前项目进行不下去,只能暂时转向其他业务去做 ， 其基站的提供方主要是华为和中兴 。
室分系统为什么难以审批？一位运营商人士表示,原因在于室内分布系统缺货 ， 没法保证供应 ， 而且价格非常贵 ， 导致目前5G一些室内建设部分该人士推测,出现这种现象应该是芯片供应问题 ， 室内分布的基站需要的芯片层次更高一些 ， 产量有限 。
基站芯片缺货吗？郭平在上述华为全联接大会上表示 ， 对于包含基站在内的2B业务 ， （储备）比较充分 。
StrategyAnalytics研究总监杨光则表示 ， 尽管备货充足,也存在延迟交货、供货不足的可能 ， 一座基站背后是数十、甚至上百种元器件的构成,同样一个元器件,可能有多个供应商,他们虽然都可用,但在产品在性能上、成本上有所差别 。 平时华为会选择一个或数家供应商,再根据他们的产品进行设计 。 但目前阶段,华为可能会选择大面积采购,只要能用上的元器件都会采购 。 但是某些元器件的性能与原始设计不完全匹配,这就需要对原始设计进行调整,就延迟了出货时间和一定时期内出货的量 。
这种复杂性 ， 还体现在一些友商经历的戏剧性反转 。
一位手机厂人士在华为芯片断供后 ， 感觉产能过紧的状态在逐步缓解——在华为断供前密集储备的时期 ， 产业产能都源源不断涌入华为 ， 其结果是这家手机厂很多型号的芯片基本上拿不到货 ， 或者上游所给的拿货周期延长 ， 对于能拿到货的芯片 ， 原先可以每个月拿到10万套 ， 现在只能拿到6万-8万套 。
这位手机厂人士预计 ， 现在的产能过紧在4个月后将恢复正常 ， 但这并没有让他放松 。 “要保持着高度警惕和关注 ， 现在是华为被干预 ， 或许一段时间以后 ， 就会变成其他公司 。 ”这位手机厂人士表示 。
暴风中央
黑凤梨研究所|华为断芯11天:年收超8000亿巨头“求生存”
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9月23日 ， 华为芯片断供第9天 ， 华为在上海举办了华为全联接大会2020 。
在这次会议上 ， 华为轮值董事长郭平表示 ， 手机芯片方面 ， 由于华为每年要消耗几亿支 ， 所以对手机的相关储备还在寻找办法 。 同时 ， 很多美国公司也在积极向美国政府申请 。
以手机销售为代表的消费者业务是华为目前重要的业务组成 ， 同时也是“强芯片业务” ， 在此次的芯片断供事件中受到更多影响 。
芯片断供将会给华为在营收上带来多大影响？自媒体人宁南山在其微信文章内做了一组测算 ， 2020年上半年 ， 华为与芯片关联性强的业务营收（消费者业务收入和企业业务收入）在其总营收中占比约为64.34% ， 去除掉少部分弱芯片业务 ， 以底线思维测算大约在60%左右 。
2020年上半年华为营收为4540亿元 ， 以60%比例测算 ， 全年收到影响的营收约为5000亿元 ， 但预计这个影响的时间不会立刻到来 。 “求生存是我们的主线 。 ”郭平在上述会议中表示 。
尽管产业链已经风起云涌 ， 但处在暴风中的华为显得格外平静 。 华为内部的员工并没有感觉到周围环境有什么异常的变化 ， 只是“该干啥就干啥” ， 至于工作节奏则是“早已经提了上来” 。
华为这个年收入超8000亿的庞然大物依然在有序的运转之中 。
9月17日 ， 华为芯片断供第3天 ， 任正非到访中国科学院 ， 任正非建议科学家们继续保持对科研的好奇心 ， 国家进一步加大对数理化和化学材料等基础研究的投入 ， 推动产出更多重大科研成果 。
在芯片断供前后 ， 华为召开了两次大规模会议 ， 除了上述全联接大会外 ， 另一次会议是9月10日的华为开发者大会 ， 在这次会议上 ， 华为发布了鸿蒙2.0 ， 已经发布一年的鸿蒙汇聚了180万开发者 ， 4.9亿活跃用户 ， 9.6万应用集成HMS ， 应用累计分发量达到2610亿 。 “没有人能够熄灭满天星光 。 ”在9月10日的开发者大会上 ， 华为消费者业务CEO余承东说道 。
转机与未来
黑凤梨研究所|华为断芯11天:年收超8000亿巨头“求生存”
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9月22日 ， 华为芯片断供第8天 ， 全球半导体巨头英特尔公司对采访人员表示 ， 公司已经获得对华为供货的许可 ， 但无法透露更多细节 。


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