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信用|又一大再融资动作！天风证券拟定增募资128亿元，近50亿元投向信用业务

每经采访人员：陈晨 每经编辑：吴永久
9月28日 ， 天风证券发布公告 ， 公司拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元 ， 募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金5个方面 。 其中投入扩大信用业务规模方面的资金最高 ， 将不超过49亿元 。 值得一提的是 ， 此次定增将是天风证券年内又一大股权融资动作 ， 3月时天风证券完成了53.49亿元的配股工作 。
今年以来 ， 多家券商也通过发行债券、定增、配股等方式补充资金 ， 积极扩表 。 其中就定增方式而言 ， 已经有海通证券、国信证券等6家券商合计约612亿元落地完成 。 此外 ， 中信建投、浙商证券、南京证券和西部证券4家券商共计365亿元的定增仍在持续推进中 。
信用与自营业务拟投入占比近七成
今日 ， 天风证券发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》（下称：预案） ， 拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元 ， 募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金 。

信用|又一大再融资动作！天风证券拟定增募资128亿元，近50亿元投向信用业务
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根据预案显示 ， 其中用于扩大信用业务规模拟投入资金最大 ， 不超过49亿元 ， 占比达38.28% 。
天风证券表示 ， 作为证券公司发挥金融机构中介角色、服务客户投融资需求的重要业务品种 ， 融资融券、股票质押等信用业务综合价值可观 ， 已成为证券公司服务核心客户、增强客户黏性、提升综合化经营的重要途径 。 在目前行业佣金率普遍下调的大背景下 ， 通过发展信用业务 ， 挖掘客户综合金融服务需求 ， 将有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力 。
此外 ， 根据《证券公司风险控制指标管理办法》 ， 证券公司经营证券自营业务、为客户提供融资或融券服务的 ， 应当符合中国证监会对该项业务的风险控制指标标准 。 可以看出 ， 公司信用业务规模的扩大离不开相应规模的资本金支持 。
接下来 ， 资金投入的第二大领域是发展投资与交易业务 ， 拟投入超过39亿元 。 天风证券坦言 ， 近年来 ， 证券公司投资与交易类业务已成为市场中不可忽视的一股力量 ， 证券公司的投资业务正在向去方向化、增加多元交易转变 ， 整体投资策略更趋成熟稳定 ， 市场竞争力日趋增强 。 根据中国证券业协会发布的证券公司经营数据 ， 自营收入已经连续两年超过经纪业务 ， 成为证券公司第一大收入来源 。 与头部证券公司相比 ， 公司的自营投资规模占比偏小 ， 存在较大的提升空间 。
外资投资者值得期待
“天风证券是一家典型的混合所有制券商 ， 多元均衡的股权结构是天风最重要的基石 。 此次非公开发行是公司战略化的一步 ， 将进一步强化混合所有制标签 ， 夯实公司服务中国经济发展的能力 。 ”天风证券相关负责人说道 。
采访人员了解到 ， 除公众股东外 ， 天风证券股权呈现“3个1/3的特点” ， 一部分为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台 ， 一部分为人福医药、陕西大德等大型民营企业 ， 第三部分为信达、中航信托、光大金控等泛同业机构 。
对于本次非公开发行的对象 ， 天风证券在预案中提到 ， 可包含合格境外机构投资者（QFII） ， 因此 ， 在监管部门放宽券业外资准入门槛下 ， 天风证券此次非公开发行是否会有外资投资者值得期待 。 上述负责人表示：“希望通过此次非公开发行 ， 与内资、外资 ， 大型国有和民营企业等各类投资者 ， 特别是国际知名机构建立紧密的战略合作关系 ， 通过进一步优化股东结构提升公司发展天际线 。 ”
天风证券2020年半年报显示 ， 在仅完成恒泰证券26.49%股权收购的情况下 ， 总资产已经达到740.83亿元 ， 归母净资产177.27亿元 ， 较上年同期上涨23.64%和46.23% 。 此外 ， 采访人员根据经营月报统计 ， 今年1~7月 ， 天风证券母公司营业收入和净利润分别为22.52亿元和5.48亿元 ， 其中净利润是2019全年的近1.8倍 。


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