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智通财经|伟俊集团控股(01013)拟发行本金2348万港元的可换股债券

智通财经APP讯 ， 伟俊集团控股(01013)发布公告 ， 于2020年9月29日 ， 公司与该认购人订立该认购协议 ， 该认购人有条件同意认购 ， 而公司有条件同意发行本金总额为2348万港元的可换股债券 。
可换股债券附带换股权 ， 可按换股价每股换股股份0.016港元(可予调整)转换为换股股份 ， 以作为债务清偿 。 该认购人根据该认购协议应付的认购款项将透过抵销公司应付予该认购人及╱或其联系人的该贷款(预期于完成日期将合共为2348万港元)项下的未偿还本金额及应计利息而偿付 。
假设换股权按换股价悉数行使 ， 则在若干换股限制的规限下可根据该认购协议而向该认购人配发及发行合共14.68亿股新股份(即换股股份) 。 换股股份相当于本公告日期全部已发行股份数目约6.86%以及经向该认购人及现有可换股债券持有人配发及发行换股股份扩大的全部已发行股份数目约4.69% ，
【智通财经|伟俊集团控股(01013)拟发行本金2348万港元的可换股债券】该公司表示 ， 按年利率6.25%计息的该贷款对集团而言为沉重的财政负担 ， 因为公司于2020年3月31日处于流动负债净额水平 ， 现金或现金等价物为1257.6万港元而流动负债为7750.1万港元 。 鉴于上文所述 ， 董事会已审视及探求不同途径清偿该贷款(连同应计利息) ， 并认为发行可换股债券是降低集团每年产生的利息开支金额、提升集团的财务状况及削减集团的资本负债比率的最有效及合适的方法 ， 原因在于可换股债券每年4%的较低利率 ， 将可尽量减轻集团的短期财政负担;该贷款的本金额(连同应计利息)将于换股权获悉数行使后全数清偿 ， 毋须任何现金流出;及发行可换股债券不会对公司股权造成即时摊薄影响 。


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