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交易|一位亏损百万老股民的挥泪自省：炒股永远赚钱的一种人，建议国庆期间多读几遍( 二 )


基本分析讲究的是投资品所代表的内涵价值 ， 其内在哲学基础是市场价格常常是不符合企业价值的 ， 当市场价格过分低于企业价值时 ， 投资机会就来了 ， 因为市场终究会反映企业价值的 。
正如格雷厄姆所言 ， 股票市场短期是投票器 ， 长期是称重器 。
在基本分析来看 ， 内功深厚的人恰如企业价值高于市场价格 ， 而短期的投票数（交易情况）并不是获利的根本 。 技术分析潜在的投机哲学是 ， 价格反映了所有信息 ， 所以通过观察价格波动往往可以提前知道该怎么操作 ， 至于是什么原因使得价格波动则不关他什么事 。 这两派的战争持续了上百年 ， 估计还要持续下去 。
其实就我们看来 ， 基本分析也好、技术分析也罢都是投机的工具 ， 我们作为投机者千万不可预判立场 ， 因为偏爱某工具而忽略了我们要真正对付的东西——市场 ， 给我们带来利润不是某工具 ， 而是市场本身 。
客观看待工具本身 ， 有助于我们以中性的目光对待投机本身 。 不能因为我们认为技术分析对 ， 就抵制基本分析 ， 反之亦然 。
投机在任何时候都是面对三个问题：交易什么、什么时候交易、交易多少 ， 在双向市场中还要外加一个问题：交易方向 。 把投机这三个“原色”好好调调 ， 可以为我们带来无尽的利润 。
投机三原色其实也是投机中必须解决的三个问题 ， 无论是哪方面照顾不到 ， 结果都不美妙 。 忽略了“交易什么” ， 认为任何品种都是同质的 ， 容易陷入单纯的技术交易者的状态 ， 虽有部分似乎是成功者 ， 但真正完全靠技术交易者取得大成功者十分罕见 。
忽略了“什么时候交易”的一般都是基本分析者 ， 即所谓的Holding一族 ， 口号是：买入持有 。 这类交易者最容易出现的就是一旦股票价格波动不利时 ， Holding就是其安慰自己的利器 ， 不肯认错是最大特征 。 而往往基本面的变动需要相当长时间 ， 等消息明朗时 ， 往往已经跌的四脚朝天 ， 如果再加上融资买入 ， 基本就是提前宣判死刑 。
忽略“交易数量”者 ， 往往只知道买和卖 ， 不知道轻重缓急的区别 ， 进出都是一个数量 ， 犯此问题者一般有两类人 ， 一是胆小者 ， 不敢重仓 ， 好的可以赚点菜钱 ， 差的就是慢慢亏死；二是胆大者 ， 往往十次赚的一次亏完 ， 这我们有亲身体会 ， 见过一做交易者 ， 10万资金 ， 连续满仓5次赚到110万 ， 第六次赔光 。 投机市场需要聪明和勇敢 ， 光是勇敢是要死的 ， 光是聪明是做不大的 。
但是如何调这三色呢？
有三个工具恰是三把有用的刷子：基本分析对付“交易什么”、“交易方向” ， 用基本分析来寻找好标的；技术分析对付“交易时机” ， 资金管理对付“交易数量” ， 简单可以称为：双层过滤、双重保护 。 这要求以纯粹客观的态度来对待交易 ， 不受自己情绪影响 ， 就我们的经历看 ， 做到这点相当不容易 。
我们曾戏言 ， 投机是泯灭人性的活动 ， 因为投机市场能够充分暴露和放大我们人性中贪、怕、懒三个最大弱点 ， 而不能克服这三个弱点几乎是不可能成功 。
先申明 ， 任何交易体系都有弱点和盲点 ， 十全十美的系统是不存在的 ， 幻想追求完美的圣杯是不可能的 。
使用综合了投机三原色的交易系统的投机者需要的前提是：我们会犯错误 ， 所以在我们错的情况下怎么控制损失就是交易系统的问题 。
在我们的操作当中会遇到很多不同的行情 ， 类似于“超跌行情 ， 短线追涨行情 ， 中线稳定持股行情”等 ， 在不同的行情下我们要有不同的操作手法去面对以及及时做好应对措施！
牢记以下战法 ， 足以让你应对各种行情：
（注意：因篇幅问题 ， 战法图被压缩 ， 有高清图）无论是选择股票的错（或分析出错）、还是交易时机不当的错误 ， 我们都会犯 ， 但一定要知道如果错了 ， 我们怎么办 ， 必以策略应对之 。 采取了专业投机策略的人 ， 不会在最低点满仓赚取这波利润 ， 但可以做到在风险水平可控制的情况下获取满意回报 ， 长期坚持下去 ， 几乎想不赚大钱都难 。


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