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这是通俗语言真正全面说清楚关于芯片的文章( 二 )


三、中美竞争背景下的芯片中美贸易战以来 ， 芯片成为热词 ， 成为焦点 。 9月15日 ， 迫于美国技术垄断压力 ， 台积电正式停止为华为麒麟芯片代工 。 华为花了六百万人民币从台湾包机拉回了最后一批芯片 ， 据说是全体华为高管们集资的钱 ， 台积电也算照顾同胞 ， 把能给的货都给了华为 。 但华为储存的芯片也只够支撑2021年半年的手机出货量 。最近美国商务部放话 ， 中芯国际要上美国的实体名单 。 中芯国际在中国刚刚上市 ， 募了二百多亿 。 如果说中芯国际在上游的设备和技术上出问题 ， 高性能芯片生产将再生变数 ， 前景不妙 。在芯片领域 ， 中国基本上没法反制美方制裁 ， 供求和技术极端非对称 ， 英特尔、高通、苹果、微软 ， 我们都是强依赖 ， 而其对中国则是弱依赖 。 就和现在的抖音微信一样 ， 美国要遏制 ， 我们也是没法反制 ， 因为谷歌早已离开中国 ， 脸书压根就没到过中国 。美国国家安全战略和美国对华战略 ， 都将中国作为头号竞争对手 ， 全面遏制中国已是国策 。 芯片 ， 非对称精准打击 ， 对美机会成本最低 ， 对我伤害最大 。 以关税为标的的贸易战 ， 上升为以芯片为武器的科技战、产业战 ， 华为成为牺牲品 。 接班人被羁押 ， 芯片断供 ， 操作程序年底到期 ， 美国商务部对华300多家实体清单 ， 华为独占60余家 。 当然 ， 美国对华为恐惧也是有原因的 ， 信息技术革命 ， 主要是由美国的通信企业发起 。 华为是有通信产业基因的公司 ， 不光是有移动终端 ， 还有领先世界的5G技术 。 如同当年美苏之间的太空竞争 ， 争夺太空主动权 ， 即将到来的数字时代、智能时代 ， 如何能争夺到主导权？芯片成为关键产业的关键环节 。美国并不是简单的反全球化 ， 美国要在全球化中“去中化” 。 美国鹰派鼓动与中国全面脱钩虽是痴人说梦 ， 但科技脱钩已经开始实施 。 怎么办？第一个想到的办法就是抢人 ， 数倍的工资挖人 。 台积电的保安对来自中国大陆的猎头严防死守 ， 据说最后把保安都挖来了 。任正非7月底在东南沿海一些高校去发现人才 ， 因为华为需要增加三万名工程师充实研发队伍 。 现在最缺的就是人才,芯片之战 ， 成为人才之战 。 高端制造业的一个特性就是与科学和教育连在一起 ， 其竞争也是国家间教育和科学力量的角逐 。 中国教育系统至今一个诺奖都没有 ， 也就是说, 缺少从0到1的颠覆式创新 。 华为的5G是哪儿来的？是土耳其的一位科学家的假设 ， 最后被华为发现并变成了产品 。 先进技术先由科学家假设、实验室发明 ， 最后由企业家和科学家共同将其产业化 。 中国工业化快速追赶西方 ， 中间势必缺失了很多东西 ， 少了很多环节 。 由于基础研究差 ， 导致了底层的硬件、软件都要依赖别人 ， 这是根本差距 。应该说 ， 我们还在追赶当中 。 只是国际环境变化 ， 我们才提出内循环为主体 ， 这是无奈之举和底线思维 。 提出发展新格局 ， 并不意味者问题已经解决 ， 而是为了应对复杂严峻的国际环境 ， 做出必要的思想准备和工作准备 。 内循环为主体 ， 内外循环互促 ， 说起来容易 ， 做起来难！林毅夫先生一直强调发挥比较优势 ， 但现在已经没有比较优势了 。 如果还继续坚持比较优势 ， 那永远是低质低价的“made in China” ，永远是产业链的中下游 ， 高端的东西永远在别人手里 ， 一卡脖子就卡死 。 后发优势也不灵了 ， 市场换技术、模仿式创新 ， 总想跟随在别人后面 ， 现在别人不让你跟了 ， 跟不住了 。但高科技和高端制造领域 ， 与美国的脱钩已不可避免 。 在别人“去中化”的同时 ， 自己必须要有“去美化”的思想准备 。 芯片等高端制造业 ， 国内有巨大市场 ， 自己不发展却受制于人 ， 不是长久之计 。 一个产业的发展 ， 除了资金、技术、人才等 ， 首先市场要大 ， 市场需求能拉动足够投入 。 华为已有鸿蒙 ， 下一步可以把海思做大 。 华为一年芯片需求量八百亿 ， 这就是撬动产业的支点 。 据说华为已有“南泥湾计划” 。 没有比面对死亡更难的事 ， 背水一战 ， 别无选择 。新冠疫情导致全球产业链重构 ， 重构的趋势就是产业链从长变短 ， 由细变粗 ， 变成区域化、本土化 。 原来的产业链是跟着成本走 ， 哪里成本低往哪里布置 。 现在不是 ， 现在是哪里安全往哪里走 。当然 ， 效率和利润原则仍然在起作用 。 美国政府倡导脱钩 ， 在企业巨大的经济利益面前 ， 也可能妥协 。 所谓的实体清单就是要美国企业报批 ， 经过审批之后仍然可以做生意 。 现在 ， 美国大批企业已经开始向美国商务部申请 ， 脱钩不可能一刀两断 。 但反复博弈 ， 逐步脱钩应是大趋势 。 中国科技界、企业界对此一前景应做出最坏打算 。这是通俗语言真正全面说清楚关于芯片的文章
四、中国芯片还有戏吗中国1982年即成立计算机和大型集成电路领导小组办公室 ， 简称“大办” 。 “大办”上一届主任是马凯 ， 现在是刘鹤 。 国家层面设立一个产业的领导组织 ， 政策力度已经够大了 。 针对芯片发展 ， 1990年有908工程 ， 1999年又有909工程 ， 2000年国务院专门发了关于芯片发展的18号文件 。863计划向芯片重点倾斜 。 十大专项基金设立之后 ， 01号、02号项目都给了芯片 。 2014年 ， 几十个院士又向国家领导人写信 ， 成立了专门扶持半导体产业的“大基金” ， 即大型集成电路发展基金 ， 基金第一期募了一千三百亿 ， 当时的工信部财务司王占甫司长做董事长 ， 今年又开始第二期 ， 两千一百亿 ， 股份制 ， 包括财政部、烟草总公司等二十几家股东 ， 工信部办公厅主任楼宇光担任董事长 。 无疑 ， 正在起草的十四五规划 ， 芯片仍将是重中之重 ， 许多地方 ， 也把芯片列为重点发展产业 。产业政策很重要 ， 但政策不是万能的 。 问题有三 。 其一 ， 政策自上而下 ， 全面撒网 ， 没有专注于细分领域突破 。 而细分领域由谁来突破？只能是离市场最近的企业家 。 所谓细分领域 ， 实际上是由企业来定义的 ， 企业做大了 ， 一个细分领域就成立了 ， 但做规划的人并不知道哪一个细分领域可以做大；其二 ， 基金到了企业 ， 尤其大型国企、央企 ， 很可能都搞了基建 ， 因为企业领导人都是一届、两届 ， 能看到的效果就是盖房子 。 如果搞基础研发 ， 搞人才投入 ， 任期内很难看到效果 ， 宁愿买技术赚快钱；其三 ， 所有相关政策和项目的制定者以及评审专家 ， 大都是从央企、大学抽调 ， 委员专家不可能完全中立 ， 既是裁判员 ， 又是运动员 ， 无人为项目负最终责任 。比如说1982年时 ， “大办”确立了两基一点的芯片产业选址布局 ， 两基是江浙沪和京津沈 ， 一点就是西安 ， 哪里能想到却是深圳、成都异军突起 。 举国体制有其优势 ， 但技术创新的主体 ， 永远是企业 。 举国体制和市场主体之间是一对难以协调的矛盾 。 事实上 ， 中国政府在芯片产业上投的钱是全世界最多的 ， 甚于美日韩 ， 也甚于欧洲 ， 至于效果怎样 ， 别人一制裁就知道了 。我对政府主导的“新基建” ， 也不看好 。 道理是 ， “新基建”主要是数字基建、数字经济 ， 这些都是风险投资干的 ， 是投资家企业家干的活 ， 政府主导必然出问题 。 请问 ， 拼多多、抖音、微信、钉钉、美团、顺丰、滴滴 ， 这些改变我们社会经济生活底层基础的新建构 ， 是政府砸钱能投资出来的吗？各地引进投资 ， 芯片已成香饽饽 。 芯片项目满天飞 ， 但很可能又是一地鸡毛 。 据有关统计 ， 2020年前8个月中国有近万家企业转投芯片行业 ， 包括广西、甘肃都有近百家企业投产芯片 。 堪称芯片大跃进 。 资本市场上 ， VC/PE都在找芯片项目 ， 芯片投资咨询机构遍地开花 ， 专家、企业家、投资家、中介 ， 相互利用、相互壮胆 ， 又相互带偏 。 砸钱、讲故事、套现、撤退 ， 中小投资者见芯片如韭菜之见镰刀 。 做芯片是与时间交朋友 ， 但市场上募资的全是新公司 ， PPT个个漂亮 ， 但没有产品 ， 有的弄出一个样品就说开始量产 。 多数企业没有上下游产业链 ， 销售额低 ， 没有利润 ， 甚至没有真正做芯片的研究团队 。前些年某大学微电子学院院长 ， 从美国买回芯片 ， 然后让临时工把上面的商标锉掉 ， 又刻上汉芯二字 ， 骗了十一个亿 ， 最为糟糕是是耽误许多国家项目 ， 败坏了产业生态 。 前些天又爆出 ， 武汉弘芯 ， 一千三百多亿投资 ， 项目暂停 ， 破产在即 ， 国内唯一的七纳米光刻机已被银行抵押 。 政府和企业 ， 无视芯片企业的研究基础、团队基础 ， 好大喜功 ， 惨烈翻车 ， 令人唏嘘 。


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